Base de conhecimento
Envie uma proposta com preço para qualquer pessoa, permita que ela aceite ou peça alterações, receba o pagamento e execute o trabalho em um painel de projetos visível para ela.
Abra Faturamento → Propostas e escolha Nova proposta. Indique para quem é — qualquer endereço de e-mail funciona e eles não precisam de uma conta —, depois adicione os itens: um nome, uma descrição opcional, uma quantidade e um preço unitário. Escolha a alíquota de imposto a ser aplicada; sua alíquota padrão será usada se nenhuma for escolhida. Salve como rascunho até que esteja tudo certo.
Enviar envia por e-mail ao seu cliente um link privado para a proposta no idioma dele. Nada nela é público.
Se ele pedir uma alteração ou você notar um erro, edite-a e envie a versão atualizada. Duas coisas acontecem: ele recebe um novo e-mail e o link do e-mail anterior deixa de funcionar, para que ninguém possa aceitar uma versão que você substituiu. Suas edições não ficam visíveis para ele até que você envie.
Se um cliente perder o e-mail, Enviar um novo link substitui o link sem alterar a proposta.
A partir do link, seu cliente pode aceitar (ele digita o nome e confirma), pedir alterações (você recebe por e-mail o que foi pedido, e a proposta é marcada como Alterações solicitadas) ou recusar. Você pode retirar uma proposta que ainda não tenha sido aceita.
Uma proposta aceita não pode ser editada. A versão que ele aceitou é o acordo. Para novos trabalhos, escreva uma nova proposta.
A aceitação gera uma fatura automaticamente, na sua própria série numérica, com a sua alíquota de imposto, e o cliente visualiza o botão Pagar fatura imediatamente. O dinheiro vai para a sua conta de pagamento conectada — consulte Recebendo pagamentos de seus clientes. Se o cliente pagar de outra forma, registre o pagamento na fatura como faria com qualquer outra.
Uma proposta com total zero não gera fatura: o projeto começa assim que é aceito.
No momento em que a fatura é paga, um quadro de projeto é criado para você em Quadros:
O link do seu cliente se torna a sala de projeto dele. Ele vê o status de cada trabalho, pode enviar mensagens e compartilhar arquivos com você. Você responde comentando no cartão de Mensagens, e os arquivos compartilhados aparecem nele após uma verificação de vírus. Mova os cartões pelo quadro conforme o trabalho avança e seu cliente acompanha o progresso. Quando o trabalho for concluído, abra a proposta e escolha Marcar projeto como concluído.
O que temos escrito sobre hospedagem, SEO e execução de sites em escala.
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