Executar o trabalho do cliente em um quadro

Um painel é um fluxo de trabalho com um controle de visibilidade em cada uma de suas partes. Essa única ideia é o que o torna utilizável com um cliente na sala, por isso vale a pena gastar dois minutos antes de começar.

Crie o painel

Novo painel, nomeie-o com base no trabalho em vez do cliente — "Relançamento do site" soa melhor em um link compartilhado do que "Acme" — e vincule-o à organização do cliente se o trabalho for deles. Ele vem com um fluxo de trabalho funcional que você pode renomear ou substituir.

Deixe o cliente em branco para trabalhos internos: seu próprio marketing, sua integração, um fluxo de contratação. Nada em um painel exige um cliente.

Decida o que o cliente vê, por item

Colunas, cartões e comentários têm sua própria visibilidade, e a regra é um E: um cartão só fica visível para o cliente se o cartão e a coluna em que ele está forem ambos visíveis para o cliente. Isso significa que mover um cartão compartilhado para uma coluna interna o remove do painel do cliente sem que você precise se lembrar de alterar o cartão também.

O padrão prático que funciona:

• Torne seus estágios de entrega visíveis para o cliente, para que ele possa acompanhar o progresso.
• Mantenha uma coluna de Backlog ou Triagem interna, para que trabalhos malformados não apareçam como uma promessa.
• Deixe os cartões individuais internos por padrão e compartilhe-os quando forem reais.

Faça uma pergunta ao cliente

Faça-a vinculada ao cartão ao qual ela pertence. Ela fica aguardando por eles no painel deles, junto com o trabalho ao qual se refere, em vez de se transformar em uma sequência de e-mails que ninguém consegue encontrar daqui a três semanas. Quando eles respondem, a resposta fica associada ao cartão para sempre, o que é a parte que salva você mais tarde.

Permita que eles façam uma solicitação

Dê ao painel uma coluna de entrada e um cliente com acesso poderá criar um cartão nela — e apenas nela. Isso lhes dá um lugar real para colocar "vocês também podem fazer o X" sem que você precise lidar com isso em cinco canais, e evita que eles insiram trabalhos no meio do seu fluxo.

Arquivamento e por que ele não custa nada

Arquive um painel quando o projeto terminar. O painel, seus cartões, suas perguntas e cada resposta continuam legíveis — o registro do que foi entregue costuma ser o que alguém pergunta um ano depois.

Um painel arquivado não conta para o seu limite de painéis. Manter seus registros é gratuito; você nunca deve precisar excluir o histórico de um cliente para liberar espaço.

Quem fez o quê e quando

Cada cartão traz quem o criou, quem o alterou pela última vez e quando. Do lado do cliente, o trabalho da sua equipe é atribuído à sua agência pelo nome em vez de a um indivíduo — sua equipe não fica exposta e um cliente nunca descobre qual dos seus funcionários escreveu o quê.