Règlement d'une facture

Enregistrement d'un paiement

Lorsqu'un client paie, enregistrez le règlement. Les paiements partiels sont courants : enregistrez la somme reçue et la facture affichera le solde restant dû, ce qui vous évite de devoir choisir entre « payé » et « impayé » alors qu'aucun des deux n'est exact.

Une facture réglée via un lien de paiement s'enregistre automatiquement ; vous ne devez saisir que les paiements reçus par un autre moyen, tel qu'un virement bancaire.

En retard

Une facture est en retard lorsque sa date d'échéance est dépassée et qu'elle n'est pas réglée. Ce statut est calculé lorsque vous la consultez, de sorte qu'il est correct dès l'ouverture de l'écran et ne nécessite jamais de traitement nocturne de mise à jour.

Annulation

Annulez une facture qui n'aurait pas dû être émise. Le numéro reste utilisé, le document demeure dans l'historique avec la mention annulé, et il cesse d'être comptabilisé dans ce qui vous est dû. Ne supprimez pas et ne renotez pas : un numéro manquant dans une séquence est la première chose sur laquelle un inspecteur des impôts s'interroge, et vous ne vous en rappellerez plus dans onze mois.

Si le travail a véritablement été effectué et que le client refuse simplement de payer, il s'agit d'une créance irrécouvrable plutôt que d'une annulation, et votre comptable exigera qu'elle soit traitée comme telle.

Historique

L'écran de chaque client affiche l'ensemble des factures qui lui ont été émises, les montants impayés ainsi que son délai de paiement habituel. Ce dernier chiffre s'avère particulièrement utile pour décider s'il convient de demander un règlement à l'avance.