Partager un tableau avec un client par lien

Le moyen le plus rapide de montrer à un client où se trouve son travail : ouvrez le tableau, choisissez Partager un lien, et collez ce que vous obtenez là où vous communiquez déjà avec lui.

Nous n'envoyons rien. Le lien vous appartient — un message de chat, un WhatsApp, un e-mail que vous rédigez avec vos propres mots, une ligne dans un document. C'est délibéré : un client est bien plus susceptible d'ouvrir un lien dans le fil qu'il est déjà en train de lire que d'ouvrir un e-mail provenant d'une plateforme dont il n'a jamais entendu parler.

La personne a-t-elle besoin d'un compte Zinn® ?

Pas pour un lien en lecture seule. Elle clique dessus et le tableau s'ouvre. Pas d'inscription, pas de connexion, pas de mot de passe à oublier.

Elle n'a besoin d'un compte que pour écrire — pour commenter, répondre à une question que vous avez posée, déplacer une carte ou soumettre une demande. Cela prend un seul écran, c'est gratuit, et le tableau l'attend de l'autre côté au lieu de l'atterrir sur un tableau de bord.

La règle générale est donc simple. Si vous voulez qu'elle regarde, utilisez un lien en lecture seule. Si vous voulez qu'elle participe, utilisez un lien client et attendez-vous à ce qu'elle se connecte une fois.

Ce que les quatre types de liens accordent

• Lecture seule — voit le tableau, ne modifie rien, ne nécessite aucun compte. C'est le choix par défaut et c'est ce dont vous avez besoin la plupart du temps.
• Client — peut commenter, répondre à vos questions et soumettre une demande dans votre colonne de réception. Nécessite un compte gratuit.
• Membre du tableau — travaille sur le tableau comme l'un des membres de votre équipe. Pour un travailleur indépendant ou un sous-traitant, pas pour un client.
• Gestionnaire du tableau — contrôle total du tableau, y compris les autres personnes qui y ont accès.

Ce qu'un lien peut et ne peut pas afficher

Un lien affiche exactement ce que votre client voit dans sa propre console. Les colonnes, les cartes et les commentaires que vous avez laissés en interne sont exclus avant la génération de la page, et non masqués par l'interface — il n'y a donc aucun paramètre qu'quiconque puisse mal configurer et aucun moyen pour un lien de divulguer une note que vous avez écrite à votre propre équipe.

Si vous souhaitez qu'un client suive une étape, marquez cette colonne comme visible pour le client. Si vous souhaitez garder pour vous une estimation, un élément bloquant ou un débat interne, laissez la carte en interne et elle n'existe pas en ce qui concerne le lien.

Expiration, limites d'utilisation et révocation

Chaque lien expire. Vous choisissez quand, jusqu'à trois mois, et il n'y a délibérément pas d'option sans expiration — un lien sans fin est une clé qui traîne dans une fenêtre de chat bien après la fin du projet.

Vous pouvez également limiter le nombre de personnes pouvant l'utiliser. Définissez-le à usage unique et il cesse de fonctionner dès qu'une personne le rejoint.

Révoquer est différent d'expirer, et la différence importe. Lorsqu'un lien arrive simplement à expiration, toute personne qui l'a déjà rejoint conserve le tableau — un collègue qui a rejoint en mars ne doit pas perdre l'accès en avril parce que la chaîne de caractères que vous avez collée a vieilli. Révoquer supprime le lien ainsi que toutes les personnes qui l'ont rejoint, et vous indique combien de personnes c'était. C'est le bouton à utiliser pour "J'ai collé cela dans le mauvais canal".

Nous ne pouvons vous montrer le lien qu'une seule fois

Nous stockons une empreinte numérique du lien, et non le lien lui-même. Cela signifie que personne ne peut le relire à partir de notre base de données — pas même nous — et cela signifie également que dès que vous fermez le panneau, ce lien particulier disparaît définitivement de la vue.

Alors copiez-le lorsqu'il apparaît. Si vous en perdez un, créez-en un autre et révoquez l'ancien ; cela ne coûte rien.

Votre image de marque, pas la nôtre

Sur un forfait avec une image de marque personnalisée (white-label), le tableau partagé porte votre nom, votre logo et votre couleur. Si un client a effectivement besoin de se connecter, il est redirigé vers votre page de connexion personnalisée, et non vers la nôtre — à aucun moment votre client ne découvre ainsi qui héberge le tableau.