Partager un tableau avec un client par lien

Le moyen le plus rapide de montrer à un client où en est son travail : ouvrez le tableau, choisissez Partager un lien, et collez ce que vous obtenez là où vous échangez déjà avec lui.

Nous n’envoyons rien. Le lien vous appartient — un message instantané, un WhatsApp, un e-mail rédigé avec vos propres mots, une ligne dans un document. C’est délibéré : un client est bien plus susceptible d’ouvrir un lien dans le fil de discussion qu’il lit déjà qu’un e-mail provenant d’une plateforme dont il n’a jamais entendu parler.

La personne a-t-elle besoin d’un compte Zinn® ?

Pas pour un lien en lecture seule. Elle clique dessus et le tableau s’ouvre. Pas d’inscription, pas de connexion, pas de mot de passe à oublier.

Elle a besoin d’un compte uniquement pour écrire — pour commenter, répondre à une question que vous avez posée, déplacer une carte ou soumettre une demande. Cela prend un seul écran, c’est gratuit, et le tableau l’attend de l’autre côté plutôt que de la rediriger vers un tableau de bord.

La règle de base est donc simple. Si vous souhaitez qu’elle regarde, utilisez un lien en lecture seule. Si vous souhaitez qu’elle participe, utilisez un lien client et prévoyez qu’elle se connecte une fois.

Ce que confèrent les quatre types de liens

• Lecture seule — permet de voir le tableau, ne modifie rien, ne nécessite aucun compte. Il s’agit du choix par défaut et c’est ce dont vous avez besoin la plupart du temps.
• Client — permet de commenter, de répondre à vos questions et de soumettre une demande dans votre colonne de réception. Nécessite un compte gratuit.
• Membre du tableau — utilise le tableau comme l’un des membres de votre équipe. Destiné à un freelance ou à un sous-traitant, pas à un client.
• Gestionnaire du tableau — contrôle total du tableau, y compris des autres personnes qui y figurent.

Ce qu’un lien peut et ne peut pas afficher

Un lien montre exactement ce que votre client voit dans sa propre console. Les colonnes, les cartes et les commentaires que vous avez laissés en interne sont exclus avant que la page ne soit construite, et non masqués par l’interface — il n’y a donc aucun paramètre qu’on puisse mal configurer et aucun moyen pour un lien de divulguer une note destinée à votre propre équipe.

Si vous souhaitez qu’un client suive une étape, marquez cette colonne comme visible par le client. Si vous souhaitez garder pour vous une estimation, un point de blocage ou un débat interne, laissez la carte en interne et elle n’existera pas du point de vue du lien.

Expiration, limites d’utilisation et révocation

Chaque lien expire. Vous choisissez la date, jusqu’à trois mois, et il n’y a délibérément aucune option sans expiration — un lien sans fin est une clé qui reste dans une fenêtre de discussion longtemps après la fin du projet.

Vous pouvez également limiter le nombre de personnes autorisées à l’utiliser. Définissez-le pour un usage unique et il cessera de fonctionner dès que quelqu’un l’aura rejoint.

La révocation est différente de l’expiration, et cette différence a son importance. Lorsqu’un lien arrive simplement à échéance, toute personne l’ayant déjà rejoint conserve le tableau — un collègue ayant rejoint en mars ne doit pas perdre son accès en avril simplement parce que la chaîne de caractères collée a expiré. La révocation supprime le lien et toutes les personnes l’ayant rejoint par ce biais, et vous indique combien de personnes cela représentait. C’est le bouton pour les cas où « J’ai collé ça dans le mauvais canal ».

Nous ne pouvons vous montrer le lien qu’une seule fois

Nous stockons une empreinte du lien, pas le lien lui-même. Cela signifie que personne ne peut le relire depuis notre base de données — y compris nous — et cela signifie également que dès que vous fermez le panneau, ce lien spécifique disparaît définitivement de votre vue.

Copiez-le donc dès qu’il apparaît. Si vous en perdez un, créez-en un autre et révoquez l’ancien ; cela ne coûte rien.

Votre image de marque, pas la nôtre

Avec un forfait intégrant la marque blanche, le tableau partagé porte votre nom, votre logo et vos couleurs. Si un client doit se connecter, il est redirigé vers votre page de connexion personnalisée, et non vers la nôtre — de sorte qu’à aucun moment votre client ne découvre qui héberge le tableau.