Base de conocimientos
Envía una propuesta con precio a cualquier persona, permítele aceptarla o pedir cambios, cobra y gestiona el trabajo en un tablero de proyecto que pueda ver.
Abra Facturación → Propuestas y seleccione Nueva propuesta. Indique para quién es —cualquier dirección de correo electrónico es válida y no necesitan una cuenta— y añada los elementos: un nombre, una descripción opcional, una cantidad y un precio unitario. Elija el tipo de impuesto que se aplicará; si no selecciona ninguno, se utilizará su tipo predeterminado. Guárdela como borrador hasta que esté perfecta.
Enviar envía por correo electrónico a su cliente un enlace privado a la propuesta en su propio idioma. Nada en ella es público.
Si solicitan un cambio o detecta un error, edítela y envíe la versión actualizada. Ocurren dos cosas: reciben un correo electrónico nuevo y el enlace del correo electrónico anterior deja de funcionar, por lo que nadie puede aceptar una versión que usted haya reemplazado. Sus modificaciones no serán visibles para ellos hasta que las envíe.
Si un cliente pierde el correo electrónico, Enviar un nuevo enlace reemplaza el enlace sin modificar la propuesta.
Desde el enlace, su cliente puede aceptar (escriben su nombre y confirman), solicitar cambios (se le enviará un correo electrónico con lo que hayan pedido y la propuesta se marcará como Cambios solicitados) o rechazar. Puede retirar una propuesta que aún no haya sido aceptada.
Una propuesta aceptada no se puede editar. La versión que aceptaron constituye el acuerdo. Para un trabajo nuevo, redacte una nueva propuesta.
La aceptación genera una factura automáticamente, con su propia serie numérica y su tipo de impuesto, y al cliente se le muestra de inmediato un botón de Pagar factura. El dinero va a su cuenta de pago conectada; consulte Cobrar a sus clientes. Si el cliente paga de otro modo, registre el pago en la factura tal como lo haría con cualquier otra.
Una propuesta con un total de cero no genera factura: el proyecto comienza en cuanto se acepta.
En el momento en que se paga la factura, se crea un tablero de proyectos para usted en Tableros:
El enlace de su cliente se convierte en su sala de proyectos. En ella ven el estado de cada tarea, pueden enviarle mensajes y compartir archivos con usted. Usted responde comentando en la tarjeta de Mensajes, y los archivos que compartan aparecerán en ella tras una comprobación de virus. Mueva las tarjetas por el tablero a medida que avance el trabajo y su cliente verá el progreso. Cuando el trabajo haya concluido, abra la propuesta y seleccione Marcar proyecto como completado.
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