Base de conocimientos
Envíe una propuesta con precios a cualquier persona, permítale aceptarla o solicitar cambios, reciba pagos y gestione el trabajo en un tablero de proyecto que pueda ver.
Abra Facturación → Propuestas y elija Nueva propuesta. Indique para quién es (cualquier dirección de correo electrónico sirve y no necesitan una cuenta) y luego añada los elementos: un nombre, una descripción opcional, una cantidad y un precio unitario. Elija el tipo impositivo que se aplicará; se utilizará su tipo predeterminado si no elige ninguno. Guárdela como borrador hasta que esté correcta.
Enviar remite a su cliente por correo electrónico un enlace privado a la propuesta en su propio idioma. Nada de ella es público.
Si le solicitan un cambio o detecta un error, edítela y envíe la versión actualizada. Suceden dos cosas: reciben un nuevo correo electrónico y el enlace del correo anterior deja de funcionar, por lo que nadie puede aceptar una versión que usted haya reemplazado. Sus modificaciones no serán visibles para ellos hasta que las envíe.
Si un cliente pierde el correo electrónico, Enviar un nuevo enlace reemplaza el enlace sin modificar la propuesta.
Desde el enlace, su cliente puede aceptar (escribe su nombre y confirma), solicitar cambios (usted recibe por correo electrónico lo solicitado y la propuesta se marca como Cambios solicitados) o rechazar. Puede retirar una propuesta que no haya sido aceptada.
Una propuesta aceptada no se puede editar. La versión aceptada constituye el acuerdo. Para nuevos trabajos, redacte una nueva propuesta.
La aceptación genera automáticamente una factura, en su propia serie numérica, con su tipo impositivo, y al cliente se le muestra de inmediato el botón Pagar factura. El dinero va a su cuenta de pago conectada; consulte Cobrar pagos de sus clientes. Si el cliente paga de otra forma, registre el pago en la factura como lo haría con cualquier otra.
Una propuesta con un importe total de cero no genera ninguna factura: el proyecto comienza en cuanto se acepta.
En el momento en que se paga la factura, se crea para usted un tablero de proyecto en Tableros:
El enlace de su cliente se convierte en su sala de proyecto. Allí puede ver el estado de cada trabajo, enviarle mensajes y compartir archivos con usted. Usted responde comentando en la tarjeta Mensajes, y los archivos compartidos aparecen en ella tras un análisis antivirus. Mueva las tarjetas por el tablero a medida que avanza el trabajo para que su cliente vea el progreso. Cuando el trabajo esté terminado, abra la propuesta y elija Marcar proyecto como completado.
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