Compartir un tablero con un cliente mediante un enlace

La forma más rápida de mostrar a un cliente el estado de su trabajo: abra el tablero, elija Compartir un enlace y pegue lo que obtenga dondequiera que ya se comunique con él.

Nosotros no enviamos nada. El enlace es suyo: un mensaje de chat, un WhatsApp, un correo electrónico que usted escriba con sus propias palabras, una línea en un documento. Es algo deliberado: es mucho más probable que un cliente abra un enlace en el hilo que ya está leyendo que un correo electrónico de una plataforma de la que nunca ha oído hablar.

¿Necesita esa persona una cuenta de Zinn®?

No para un enlace de solo lectura. Hace clic en él y el tablero se abre. Sin registro, sin inicio de sesión, sin contraseña que olvidar.

Solo necesita una cuenta para escribir: para comentar, responder a una pregunta que usted haya hecho, mover una tarjeta o presentar una solicitud. Eso requiere una sola pantalla, es gratuito y el tablero está esperando al otro lado en lugar de enviarlo a un panel de control.

Así que la regla general es sencilla. Si desea que solo mire, use un enlace de solo lectura. Si desea que participe, use un enlace de cliente y espere que inicie sesión una vez.

Qué otorgan los cuatro tipos de enlace

• Solo lectura: ve el tablero, no cambia nada, no necesita cuenta. Es la opción predeterminada y

es lo que deseará la mayor parte del tiempo.

• Cliente: puede comentar, responder a sus preguntas y presentar una solicitud en su columna de entrada.

Requiere una cuenta gratuita.

• Miembro del tablero: trabaja en el tablero como alguien de su equipo. Para un profesional independiente o un

subcontratista, no para un cliente.

• Gestor del tablero: control total del tablero, incluido quién más forma parte de él.

Qué puede y qué no puede mostrar un enlace

Un enlace muestra exactamente lo que su cliente ve en su propia consola. Las columnas, tarjetas y comentarios que dejó como internos se excluyen antes de que se construya la página, no se ocultan mediante la interfaz; por lo tanto, no hay ningún ajuste en el que nadie pueda equivocarse ni forma de que un enlace filtre una nota que usted haya escrito para su propio equipo.

Si desea que un cliente siga una etapa, marque esa columna como visible para clientes. Si desea reservarse una estimación, un obstáculo o una discusión interna, deje la tarjeta como interna y simplemente no existirá en lo que respecta al enlace.

Caducidad, límites de uso y revocación

Todos los enlaces caducan. Usted elige cuándo, hasta un máximo de tres meses, y deliberadamente no existe una opción de no caducar nunca: un enlace sin fin es una llave olvidada en una ventana de chat mucho después de que el proyecto haya finalizado.

También puede limitar cuántas personas pueden usarlo. Configúrelo como de un solo uso y dejará de funcionar en el momento en que alguien se una.

Revocar es diferente de caducar, y la diferencia importa. Cuando un enlace simplemente vence por tiempo, cualquiera que ya se haya unido conserva el tablero; un colega que se unió en marzo no debe perder el acceso en abril porque la cadena que usted pegó haya envejecido. Revocar elimina el enlace y a todos los que se unieron a través de él, e indica cuántas personas fueron. Ese es el botón para «He pegado esto en el canal equivocado».

Solo podemos mostrarle el enlace una vez

Almacenamos una huella digital del enlace, no el enlace en sí. Eso significa que nadie puede volver a leerlo de nuestra base de datos —nosotros incluidos— y también significa que en el momento en que usted cierra el panel, ese enlace en particular desaparece de la vista para siempre.

Así que cópielo en cuanto aparezca. Si pierde uno, cree otro y revoque el anterior; no cuesta nada.

La marca de usted, no la nuestra

En un plan con marca blanca, el tablero compartido lleva su nombre, su logotipo y su color. Si un cliente necesita iniciar sesión, se le redirige al inicio de sesión con la marca de usted, no a la nuestra; de modo que en ningún momento su cliente descubrirá quién aloja el tablero.