Compartir un tablero con un cliente mediante un enlace

La forma más rápida de mostrarle a un cliente dónde está su trabajo: abra el tablero, elija Compartir un enlace y pegue lo que obtenga donde sea que ya hable con él.

Nosotros no enviamos nada. El enlace es suyo: un mensaje de chat, un WhatsApp, un correo electrónico que escriba con sus propias palabras, una línea en un documento. Eso es deliberado: es mucho más probable que un cliente abra un enlace en el hilo que ya está leyendo que un correo electrónico de una plataforma de la que nunca ha oído hablar.

¿Necesita esa persona una cuenta de Zinn®?

No para un enlace de solo lectura. Hacen clic en él y el tablero se abre. Sin registros, sin inicios de sesión, sin contraseñas que olvidar.

Solo necesitan una cuenta para escribir: para comentar, responder a una pregunta que haya hecho, mover una tarjeta o plantear una solicitud. Eso toma una pantalla, es gratis y el tablero los espera al otro lado en lugar de arrojarlos a un panel de control.

Así que la regla general es sencilla. Si quiere que vean, use un enlace de solo lectura. Si quiere que participen, use un enlace de cliente y espere a que inicien sesión una vez.

Qué conceden los cuatro tipos de enlace

• Solo lectura: ve el tablero, no cambia nada, no necesita cuenta. Esta es la opción predeterminada y la que querrá la mayor parte del tiempo.
• Cliente: puede comentar, responder a sus preguntas y plantear una solicitud en su columna de recepción. Necesita una cuenta gratuita.
• Miembro del tablero: trabaja en el tablero como uno de sus equipos. Para un trabajador independiente o un subcontratista, no para un cliente.
• Administrador del tablero: control total del tablero, incluido quién más está en él.

Qué puede y qué no puede mostrar un enlace

Un enlace muestra exactamente lo que su cliente ve en su propia consola. Las columnas, tarjetas y comentarios que dejó como internos se excluyen antes de que se compile la página, no se ocultan mediante la interfaz, por lo que no hay ninguna configuración que nadie pueda hacer mal ni forma de que un enlace filtre una nota que le haya escrito a su propio equipo.

Si quiere que un cliente siga una etapa, marque esa columna como visible para el cliente. Si quiere guardarse para usted un presupuesto, un obstáculo o una discusión interna, mantenga la tarjeta como interna y no existirá en lo que respecta al enlace.

Caducidad, límites de uso y revocación

Cada enlace caduca. Usted elige cuándo, hasta un máximo de tres meses, y deliberadamente no hay ninguna opción de que nunca caduque; un enlace sin fecha de fin es una llave que se queda en una ventana de chat mucho después de que haya terminado el proyecto.

También puede limitar cuántas personas pueden usarlo. Configúrelo para un solo uso y dejará de funcionar en el momento en que alguien se una.

Revocar es diferente a caducar, y la diferencia importa. Cuando un enlace simplemente expira por el paso del tiempo, cualquier persona que ya se haya unido conserva el tablero; un colega que se unió en marzo no debe perder el acceso en abril porque la cadena que pegó ha envejecido. Revocar elimina el enlace y a todos los que se unieron a través de él, y le indica cuántas personas fueron. Ese es el botón para "pegué eso en el canal equivocado".

Solo podemos mostrarle el enlace una vez

Almacenamos una huella digital del enlace, no el enlace. Eso significa que nadie puede leerlo desde nuestra base de datos, incluidos nosotros, y también significa que en el momento en que cierra el panel, ese enlace en particular desaparece de la vista para siempre.

Así que cópialo cuando aparezca. Si pierde uno, cree otro y revoque el anterior; no cuesta nada.

Su marca, no la nuestra

En un plan con marca blanca, el tablero compartido lleva su nombre, su logotipo y su color. Si un cliente necesita iniciar sesión, se le envía a su inicio de sesión personalizado, no al nuestro, por lo que en ningún momento su cliente descubre quién aloja el tablero.