Condividi una bacheca con un cliente tramite link

Il modo più veloce per mostrare a un cliente a che punto è il suo lavoro: aprire la bacheca, scegliere Condividi un link e incollare ciò che si ottiene ovunque comunichiate già con lui.

Noi non inviamo nulla. Il link è vostro: un messaggio di chat, un WhatsApp, un'email scritta con parole vostre, una riga in un documento. È una scelta deliberata: è molto più probabile che un cliente apra un link nella conversazione che sta già leggendo piuttosto che un'email proveniente da una piattaforma di cui non ha mai sentito parlare.

Serve un account Zinn®?

Non per un link di sola lettura. Ci cliccano sopra e la bacheca si apre. Nessuna registrazione, nessun accesso, nessuna password da dimenticare.

Serve un account solo per scrivere: per commentare, rispondere a una domanda che avete posto, spostare una scheda o aprire una richiesta. Richiede una sola schermata, è gratuito e la bacheca li attende dall'altra parte anziché catapultarli su una dashboard.

Quindi la regola generale è semplice. Se volete che guardino, usate un link di sola lettura. Se volete che partecipino, usate un link per clienti e mettete in conto che debbano effettuare l'accesso una sola volta.

Cosa consentono i quattro tipi di link

• Sola lettura — vede la bacheca, non modifica nulla, non richiede alcun account. Questa è l'impostazione predefinita ed è quella che userete nella maggior parte dei casi.
• Cliente — può commentare, rispondere alle vostre domande e aprire una richiesta nella vostra colonna di ricezione. Richiede un account gratuito.
• Membro della bacheca — lavora sulla bacheca come uno dei vostri collaboratori. Per un libero professionista o un subappaltatore, non per un cliente.
• Gestore della bacheca — controllo completo della bacheca, incluso chi altro vi ha accesso.

Cosa un link può e non può mostrare

Un link mostra esattamente ciò che il cliente vede nella propria console. Colonne, schede e commenti lasciati come interni vengono esclusi prima che la pagina venga generata, e non semplicemente nascosti dall'interfaccia; pertanto non c'è alcuna impostazione che qualcuno possa sbagliare né alcun modo in cui un link possa rivelare una nota scritta per il vostro team.

Se volete che un cliente segua una fase, contrassegnate quella colonna come visibile al cliente. Se volete mantenere per voi un preventivo, un blocco o una discussione interna, lasciate la scheda come interna e, per quanto riguarda il link, essa non esiste.

Scadenza, limiti di utilizzo e revoca

Ogni link ha una data di scadenza. Scegliete voi quando, fino a un massimo di tre mesi, e deliberatamente non esiste un'opzione di durata illimitata: un link senza scadenza è come una chiave dimenticata in una finestra di chat molto tempo dopo la conclusione del progetto.

Potete anche limitare il numero di persone che possono utilizzarlo. Impostatelo per un utilizzo singolo e smetterà di funzionare nel momento esatto in cui qualcuno vi accede.

La revoca è diversa dalla scadenza, e la differenza è importante. Quando un link semplicemente scade per limiti di tempo, chi ha già effettuato l'accesso mantiene l'accesso alla bacheca: un collega che ha effettuato l'accesso a marzo non deve perdere l'accesso ad aprile solo perché la stringa che avete incollato è diventata vecchia. Revocare rimuove il link e chiunque vi sia entrato tramite esso, indicandovi quante persone fossero. Questo è il pulsante pensato per "Ho incollato il link nel canale sbagliato".

Possiamo mostrarvi il link una sola volta

Memorizziamo un'impronta digitale del link, non il link stesso. Ciò significa che nessuno può recuperarlo dal nostro database, inclusi noi, e significa anche che nel momento in cui chiudete il pannello, quel determinato link scompare per sempre dalla vista.

Quindi copiatelo non appena compare. Se ne perdete uno, createne un altro e revocate il vecchio; non costa nulla.

Il vostro marchio, non il nostro

Con un piano dotato di branding personalizzato (white-label), la bacheca condivisa riporta il vostro nome, il vostro logo e i vostri colori. Se un cliente ha effettivamente bisogno di accedere, viene reindirizzato al vostro login personalizzato e non al nostro: in questo modo il cliente non scopre in alcun momento chi ospita la bacheca.