Condividi una bacheca con un cliente tramite link

Il modo più rapido per mostrare a un cliente a che punto è il suo lavoro: apra la bacheca, scelga Condividi un link e incolli ciò che ottiene ovunque comunichi già con lui.

Noi non inviamo nulla. Il link è Suo: un messaggio di chat, un WhatsApp, un'e-mail scritta con le Sue parole, una riga in un documento. È una scelta intenzionale: è molto più probabile che un cliente apra un link nella conversazione che sta già leggendo piuttosto che un'e-mail proveniente da una piattaforma di cui non ha mai sentito parlare.

La persona ha bisogno di un account Zinn®?

Non per un link di sola lettura. Fa clic su di esso e la bacheca si apre. Nessuna registrazione, nessun accesso, nessuna password da dimenticare.

Ha bisogno di un account solo per scrivere: per commentare, rispondere a una Sua domanda, spostare una scheda o presentare una richiesta. È questione di una sola schermata, è gratuito e la bacheca la attende direttamente dall'altra parte, invece di scaricarla su una dashboard.

La regola generale è quindi semplice. Se desidera che guardi, utilizzi un link di sola lettura. Se desidera che partecipi, utilizzi un link cliente e preveda che effettui l'accesso una volta.

Cosa concedono i quattro tipi di link

• Sola lettura — visualizza la bacheca, non modifica nulla, non richiede alcun account. Questa è l'impostazione predefinita ed è ciò di cui ha bisogno nella maggior parte dei casi.
• Cliente — può commentare, rispondere alle Sue domande e presentare una richiesta nella Sua colonna di ricezione. Richiede un account gratuito.
• Membro della bacheca — interagisce con la bacheca come un membro del Suo team. Per un freelance o un subappaltatore, non per un cliente.
• Gestore della bacheca — pieno controllo della bacheca, compreso chi altro ne fa parte.

Cosa può e cosa non può mostrare un link

Un link mostra esattamente ciò che il Suo cliente vede nella propria console. Le colonne, le schede e i commenti lasciati come interni vengono esclusi prima che la pagina venga generata, non nascosti dall'interfaccia; pertanto, non esiste alcuna impostazione su cui poter sbagliare e non vi è alcun modo che un link riveli una nota scritta per il Suo team.

Se desidera che un cliente segua una fase, contrassegni quella colonna come visibile al cliente. Se desidera tenere per sé una stima, un ostacolo o una discussione interna, lasci la scheda interna ed essa non esisterà per quanto riguarda il link.

Scadenza, limiti di utilizzo e revoca

Ogni link scade. È Lei a scegliere quando, fino a un massimo di tre mesi, e deliberatamente non esiste un'opzione "senza scadenza": un link senza fine è una chiave lasciata in una finestra di chat molto tempo dopo la fine del progetto.

Può anche limitare il numero di persone che possono utilizzarlo. Lo imposti su uso singolo e smetterà di funzionare nel momento esatto in cui qualcuno si unisce.

La revoca è diversa dalla scadenza, e la differenza è importante. Quando un link scade semplicemente per decorrenza dei termini, chiunque si sia già unito conserva la bacheca: un collega che si è unito a marzo non deve perdere l'accesso ad aprile solo perché la stringa incollata è diventata vecchia. La revoca rimuove il link e tutti coloro che si sono uniti tramite esso, e Le comunica quanti erano. È il pulsante da utilizzare per "Ho incollato il link nel canale sbagliato".

Possiamo mostrarLe il link una sola volta

Conserviamo un'impronta digitale del link, non il link stesso. Ciò significa che nessuno può leggerlo estraendolo dal nostro database — inclusi noi — e significa anche che nel momento in cui chiude il pannello, quel link specifico scompare definitivamente dalla vista.

Quindi lo copi appena appare. Se ne smarrisce uno, ne generi un altro e revochi quello vecchio; non costa nulla.

Il Suo marchio, non il nostro

Nei piani con marchio white-label, la bacheca condivisa riporta il Suo nome, il Suo logo e il Suo colore. Se un cliente deve effettuare l'accesso, viene indirizzato al Suo accesso personalizzato, non al nostro: in questo modo, in nessun momento il Suo cliente scoprirà chi ospita la bacheca.