Menulis proposal
Buka Faktur → Proposal dan pilih Proposal baru. Tentukan siapa yang dituju — alamat email apa pun bisa digunakan, dan mereka tidak perlu memiliki akun — lalu tambahkan item: nama, deskripsi opsional, kuantitas, dan harga satuan. Pilih tarif pajak yang akan diterapkan; tarif default Anda akan digunakan jika Anda tidak memilihnya. Simpan sebagai draf hingga semuanya sudah benar.
Mengirim, dan mengirim ulang
Kirim mengirimkan email kepada klien Anda yang berisi tautan privat ke proposal dalam bahasa mereka sendiri. Tidak ada bagian dari hal tersebut yang bersifat publik.
Jika mereka meminta perubahan, atau Anda menemukan kesalahan, edit dan kirimkan versi yang diperbarui. Dua hal akan terjadi: mereka menerima email baru, dan tautan dalam email sebelumnya berhenti berfungsi, sehingga tidak ada yang dapat menerima versi yang telah Anda ganti. Edit Anda tidak akan terlihat oleh mereka hingga Anda mengirimkannya.
Jika klien kehilangan email tersebut, Kirim tautan baru akan mengganti tautan tersebut tanpa mengubah proposal.
Saat mereka menjawab
Dari tautan tersebut, klien Anda dapat menerima (mereka mengetik nama mereka dan mengonfirmasi), meminta perubahan (Anda akan dikirimi email tentang apa yang mereka minta, dan proposal ditandai sebagai Perubahan diminta), atau menolak. Anda dapat menarik kembali proposal yang belum mereka terima.
Proposal yang telah diterima tidak dapat diedit. Versi yang mereka terima adalah perjanjiannya. Untuk pekerjaan baru, buatlah proposal baru.
Faktur
Penerimaan akan otomatis menerbitkan faktur, dalam nomor seri Anda sendiri, dengan tarif pajak Anda, dan klien akan langsung melihat tombol Bayar faktur. Uang akan masuk ke akun pembayaran Anda yang terhubung — lihat Menerima pembayaran dari klien Anda. Jika klien membayar dengan cara lain, catat pembayaran pada faktur seperti yang Anda lakukan pada faktur lainnya.
Proposal dengan total nol tidak menerbitkan faktur: proyek dimulai segera setelah diterima.
Proyek
Saat faktur dibayar, papan proyek akan dibuat untuk Anda di bawah Papan:
- satu kartu untuk setiap item yang mereka terima, di Sedang dikerjakan;
- kartu Pesan — komentarnya adalah percakapan dengan klien Anda.
Tautan klien Anda menjadi ruang proyek mereka. Mereka dapat melihat status setiap pekerjaan, mengirimi Anda pesan, dan membagikan file dengan Anda. Anda membalas dengan memberi komentar pada kartu Pesan, dan file yang mereka bagikan akan muncul di kartu tersebut setelah pemeriksaan virus. Pindahkan kartu di seluruh papan saat pekerjaan berjalan dan klien Anda melihat progresnya. Jika pekerjaan selesai, buka proposal dan pilih Tandai proyek selesai.