Proposal: dari penetapan harga hingga proyek berbayar

Membuat proposal

Buka Faktur → Proposal dan pilih Proposal baru. Tentukan untuk siapa proposal tersebut — alamat email apa pun dapat digunakan, dan mereka tidak memerlukan akun — lalu tambahkan item: nama, deskripsi opsional, jumlah, dan harga satuan. Pilih tarif pajak yang akan diterapkan; tarif default Anda akan digunakan jika Anda tidak memilih apa pun. Simpan sebagai draf sampai semuanya sesuai.

Mengirim, dan mengirim ulang

Kirim akan mengirimkan email kepada klien Anda yang berisi tautan privat ke proposal dalam bahasa mereka sendiri. Tidak ada yang bersifat publik.

Jika mereka meminta perubahan, atau Anda menemukan kesalahan, edit dan kirim versi yang diperbarui. Dua hal akan terjadi: mereka menerima email baru, dan tautan di email sebelumnya tidak akan berfungsi lagi, sehingga tidak ada yang dapat menyetujui versi yang telah Anda ganti. Hasil edit Anda tidak akan terlihat oleh mereka sampai Anda mengirimkannya.

Jika klien kehilangan email tersebut, Kirim tautan baru akan mengganti tautan tanpa mengubah proposal.

Saat mereka menjawab

Dari tautan tersebut, klien Anda dapat menyetujui (mereka mengetikkan nama dan mengonfirmasi), meminta perubahan (Anda menerima email berisi apa yang mereka minta, dan proposal ditandai Perubahan diminta), atau menolak. Anda dapat menarik proposal yang belum mereka setujui.

Proposal yang telah disetujui tidak dapat diedit. Versi yang mereka setujui adalah kesepakatannya. Untuk pekerjaan baru, buatlah proposal baru.

Faktur

Persetujuan akan membuat faktur secara otomatis, dengan seri nomor Anda sendiri, disertai tarif pajak Anda, dan klien akan langsung melihat tombol Bayar faktur. Uang akan masuk ke akun pembayaran Anda yang terhubung — lihat Menerima pembayaran dari klien Anda. Jika klien membayar dengan cara lain, catat pembayaran pada faktur seperti yang biasa Anda lakukan pada faktur lainnya.

Proposal dengan total nol tidak akan menerbitkan faktur: proyek langsung dimulai segera setelah disetujui.

Proyek

Saat faktur dibayar, sebuah papan proyek akan dibuatkan untuk Anda di bagian Papan:

• satu kartu untuk setiap item yang mereka setujui, di Sedang berlangsung;
• kartu Pesan — komentarnya merupakan percakapan dengan klien Anda.

Tautan klien Anda menjadi ruang proyek mereka. Mereka dapat melihat status setiap bagian pekerjaan, dapat mengirim pesan kepada Anda, dan dapat berbagi file dengan Anda. Anda membalasnya dengan berkomentar di kartu Pesan, dan file yang mereka bagikan akan muncul di kartu tersebut setelah pemindaian virus. Pindahkan kartu di papan seiring berjalannya pekerjaan dan klien Anda dapat melihat progresnya. Jika pekerjaan sudah selesai, buka proposal dan pilih Tandai proyek selesai.