Przekazywanie faktur księgowemu

Istnieją trzy sposoby na wyeksportowanie tych danych, a właściwy wybór zależy od tego, jak często są one Państwu potrzebne.

Raz w roku: pobranie plików

Płatności → Faktury → Eksportuj. Proszę wybrać zakres dat, aby otrzymać wszystkie faktury w formacie PDF w jednym archiwum oraz zestawienie CSV zawierające w każdym wierszu datę, numer, kwotę netto, VAT, kwotę brutto i walutę.

Co miesiąc: eksport księgowy

Księgowość → Eksporty generuje te same dane w formacie wymaganym przez oprogramowanie księgowe, z określonym już rozliczeniem podatku VAT dla każdej pozycji — krajowym, odwrotnym obciążeniem lub poza zakresem. Obejmuje dokładnie jeden okres i zawiera przypisane stawki, dzięki czemu późniejsza zmiana stawek nigdy nie modyfikuje okresu, który został już rozliczony.

Na bieżąco: połączenie z narzędziem

Księgowość → Połączenia umożliwia integrację z obsługiwanym narzędziem księgowym i przesyła każdą fakturę w momencie jej wystawienia. Żaden element nie jest przesyłany dwukrotnie, a nieudane próby są ponawiane i wyświetlane na ekranie, zamiast zostać bez powiadomienia pominięte.

Czego będzie wymagać Państwa księgowy i gdzie to znaleźć

• Numer NIP Państwa oraz nasz — na każdej fakturze oraz w menu Organizacja → Profil firmy.
• Potwierdzenie lokalizacji klienta — przypisane do każdej faktury i zawarte w pliku eksportu.
• Faktury korygujące — wystawiane jako osobny numerowany dokument i eksportowane wraz z fakturami.

⭐ Dane firmy należy zmienić przed wystawieniem kolejnej faktury, a nie po. Faktura jest dokumentem prawnym i nie zmieniamy po cichu wystawionego dokumentu; korekta polega na wystawieniu faktury korygującej oraz nowej faktury.