Wissensdatenbank
Erstellen und Senden einer Rechnung
Posten nach Menge oder Stunden, Steuersätze, die Vorschau und was beim Ausstellen geschieht.
Positionen
Jede Position ist entweder eine Menge (5 von „Monatliche Pauschale“) oder Stunden (ein Stundensatz und die geleistete Arbeitszeit). Verwenden Sie für Zeit die Variante „Stunden“ – geben Sie den Satz und die Minuten ein, anstatt selbst einen Minutensatz zu berechnen, da das Abrunden eines Satzes auf die Minute bei jedem größeren Auftrag zu leichten Unterabrechnungen führt.
Jede Position kann ihren eigenen Rabatt und Steuersatz tragen, da echte Rechnungen diese kombinieren: Ein mit null Prozent besteuerter Artikel und ein regulär versteuerter auf demselben Dokument ist normal.
Steuer
Steuersätze stammen aus Ihren Einstellungen als Prozentsatz, den Sie selbst benennen – 20 % MwSt., 5 % MwSt., Nullsteuersatz oder eine Umsatzsteuer. Wählen Sie einen pro Position. Die Rechnung gruppiert Positionen nach Satz und zeigt eine Steuerzeile pro Satz an, was der Erwartung einer Steuerbehörde entspricht.
Wenn Sie nicht für eine Steuer registriert sind, fügen Sie keine Sätze hinzu und es werden keine angezeigt.
Die Vorschau
Die Vorschau wird von demselben Code summiert, der auch das finale PDF erstellt, und nicht vom Browser. Was Sie sehen, erhält auch Ihr Kunde, einschließlich der Rundung.
Ausstellung
Durch die Ausstellung wird die nächste Nummer in Ihrer Serie vergeben und das Dokument eingefroren. Ab diesem Moment können Sie es per E-Mail senden, das PDF herunterladen oder einen Zahlungslink senden – und Sie können die Positionen nicht mehr bearbeiten. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden vor der Ausstellung, da dies die Adresse ist, an die die Rechnung gesendet wird.
Versand
E-Mail versendet das PDF über Ihre eigenen Maileinstellungen, sodass es so ankommt, als käme es von Ihnen.
Zahlungslink leitet den Kunden auf eine Seite weiter, auf der er über die von Ihnen verbundenen Methoden bezahlen kann – Karte, PayPal oder Krypto. Das Geld geht auf Ihr Konto ein. Informationen zum Verbinden eines Gateways finden Sie unter Zahlungen von Ihren Kunden entgegennehmen.
Herunterladen stellt Ihnen das PDF zur Verfügung, damit Sie es selbst versenden können, falls Sie lieber Ihre eigene E-Mail verwenden möchten.
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