Teilen Sie ein Board per Link mit einem Kunden

Der schnellste Weg, einem Kunden zu zeigen, wo sich seine Arbeit befindet: Öffnen Sie das Board, wählen Sie Link teilen und fügen Sie das Ergebnis dort ein, wo Sie ohnehin mit ihm kommunizieren.

Wir versenden nichts. Der Link gehört Ihnen – eine Chat-Nachricht, ein WhatsApp-Chat, eine E-Mail, die Sie in Ihren eigenen Worten verfassen, eine Zeile in einem Dokument. Das ist Absicht: Ein Kunde öffnet einen Link in dem Thread, den er ohnehin gerade liest, mit viel größerer Wahrscheinlichkeit als eine E-Mail von einer Plattform, von der er noch nie gehört hat.

Benötigt die Person ein Zinn®-Konto?

Nicht für einen Nur-Lese-Link. Sie klicken darauf und das Board öffnet sich. Keine Registrierung, keine Anmeldung, kein Passwort, das man vergessen kann.

Ein Konto ist nur erforderlich, um zu schreiben – um zu kommentieren, eine von Ihnen gestellte Frage zu beantworten, eine Karte zu verschieben oder eine Anfrage zu stellen. Das dauert einen Bildschirm, ist kostenlos, und das Board wartet auf der anderen Seite, anstatt sie auf einem Dashboard abzusetzen.

Die Faustregel ist also einfach. Wenn Sie möchten, dass sie hinsehen, verwenden Sie einen Nur-Lese-Link. Wenn Sie möchten, dass sie teilnehmen, verwenden Sie einen Kunden-Link und gehen Sie davon aus, dass sie sich einmal anmelden.

Was die vier Link-Typen gewähren

• Nur-Lese – sieht das Board, ändert nichts, benötigt kein Konto. Dies ist die Standardeinstellung und das, was Sie meistens benötigen.
• Kunde – kann kommentieren, Ihre Fragen beantworten und eine Anfrage in Ihrer Eingangspalette stellen. Benötigt ein kostenloses Konto.
• Board-Mitglied – bedient das Board wie jemand aus Ihrem Team. Für einen Freiberufler oder Subunternehmer, nicht für einen Kunden.
• Board-Manager – die volle Kontrolle über das Board, einschließlich der Frage, wer sonst noch darauf Zugriff hat.

Was ein Link anzeigen kann und was nicht

Ein Link zeigt genau das an, was Ihr Kunde in seiner eigenen Konsole sieht. Spalten, Karten und Kommentare, die Sie als intern gekennzeichnet haben, werden vor dem Aufbau der Seite ausgeschlossen und nicht etwa von der Benutzeroberfläche ausgeblendet – es gibt also keine Einstellung, die irgendjemand falsch machen kann, und keine Möglichkeit, dass ein Link eine Notiz preisgibt, die Sie für Ihr eigenes Team geschrieben haben.

Wenn Sie möchten, dass ein Kunde eine Phase verfolgt, markieren Sie diese Spalte als für Kunden sichtbar. Wenn Sie eine Schätzung, einen Blocker oder eine interne Diskussion für sich behalten möchten, lassen Sie die Karte intern, und sie existiert für den Link schlicht nicht.

Ablauf, Nutzungslimits und Widerruf

Jeder Link läuft ab. Sie bestimmen wann, bis zu maximal drei Monaten, und es gibt bewusst keine Option „läuft nie ab“ – ein Link ohne Ablaufdatum ist ein Schlüssel, der noch lange nach Projektabschluss in einem Chat-Fenster liegt.

Sie können auch die Anzahl der Personen begrenzen, die ihn verwenden dürfen. Stellen Sie ihn auf einmalige Verwendung ein, und er funktioniert in dem Moment nicht mehr, in dem jemand beitritt.

Ein Widerruf unterscheidet sich vom Ablauf, und dieser Unterschied ist wichtig. Wenn ein Link einfach abläuft, behält jeder, der bereits beigetreten ist, das Board – ein Kollege, der im März beigetreten ist, darf im April nicht den Zugriff verlieren, weil die von Ihnen eingefügte Zeichenfolge alt geworden ist. Durch das Widerrufen werden der Link sowie alle Personen entfernt, die darüber beigetreten sind, und Sie erfahren, wie viele Personen das waren. Das ist die Schaltfläche für „Ich habe das im falschen Kanal gepostet“.

Wir können Ihnen den Link nur einmal anzeigen

Wir speichern einen Fingerabdruck des Links, nicht den Link selbst. Das bedeutet, dass niemand ihn aus unserer Datenbank auslesen kann – auch wir nicht –, und es bedeutet auch, dass in dem Moment, in dem Sie das Panel schließen, genau dieser Link endgültig aus der Ansicht verschwunden ist.

Kopieren Sie ihn also, wenn er erscheint. Wenn Sie einen verlieren, erstellen Sie einen neuen und widerrufen Sie den alten; das kostet nichts.

Ihr Branding, nicht unseres

Bei einem Tarif mit White-Label-Branding trägt das geteilte Board Ihren Namen, Ihr Logo und Ihre Farbe. Falls sich ein Kunde doch einmal anmelden muss, wird er zu Ihrem gebrandeten Login weitergeleitet und nicht zu unserem – so erfährt Ihr Kunde zu keinem Zeitpunkt, wer das Board hostet.