Angebote: vom Preis bis zum bezahlten Projekt

Ein Angebot schreiben

Öffnen Sie Rechnungsstellung → Angebote und wählen Sie Neues Angebot. Geben Sie an, für wen es bestimmt ist – jede E-Mail-Adresse funktioniert, und der Empfänger benötigt kein Konto – und fügen Sie dann die Positionen hinzu: einen Namen, eine optionale Beschreibung, eine Menge und einen Einzelpreis. Wählen Sie den anzuwendenden Steuersatz; wenn Sie keinen auswählen, wird Ihr Standardsteuersatz verwendet. Speichern Sie es als Entwurf, bis alles passt.

Senden und erneutes Senden

Über Senden erhält Ihr Kunde per E-Mail einen privaten Link zum Angebot in seiner eigenen Sprache. Nichts daran ist öffentlich.

Wenn Änderungen gewünscht werden oder Sie einen Fehler bemerken, bearbeiten Sie es und senden Sie die aktualisierte Version. Dabei passieren zwei Dinge: Der Kunde erhält eine neue E-Mail und der Link in der vorherigen E-Mail funktioniert nicht mehr, sodass niemand eine Version annehmen kann, die Sie bereits ersetzt haben. Ihre Änderungen sind für den Kunden erst sichtbar, wenn Sie sie senden.

Wenn ein Kunde die E-Mail verliert, ersetzt Neuen Link senden den Link, ohne das Angebot zu ändern.

Wenn der Kunde antwortet

Über den Link kann Ihr Kunde annehmen (durch Eingabe des Namens und Bestätigung), Änderungen anfordern (Sie erhalten die Wünsche per E-Mail und das Angebot wird als Änderungen angefordert markiert) oder ablehnen. Sie können ein Angebot zurückziehen, solange es noch nicht angenommen wurde.

Ein angenommenes Angebot kann nicht mehr bearbeitet werden. Die angenommene Version stellt die Vereinbarung dar. Verfassen Sie für neue Arbeiten ein neues Angebot.

Die Rechnung

Mit der Annahme wird automatisch eine Rechnung in Ihrem eigenen Nummernkreis und mit Ihrem Steuersatz erstellt, und dem Kunden wird sofort die Schaltfläche Rechnung bezahlen angezeigt. Das Geld geht auf Ihr verknüpftes Zahlungskonto – siehe Zahlungen von Ihren Kunden empfangen. Zahlt der Kunde auf anderem Wege, erfassen Sie die Zahlung auf der Rechnung wie bei jeder anderen auch.

Ein Angebot mit einem Gesamtbetrag von null erzeugt keine Rechnung: Das Projekt beginnt, sobald es angenommen wird.

Das Projekt

Sobald die Rechnung bezahlt ist, wird unter Boards ein Projekt-Board für Sie erstellt:

• eine Karte für jede angenommene Position unter In Bearbeitung;
• eine Karte Nachrichten – deren Kommentare bilden die Unterhaltung mit Ihrem Kunden.

Der Link Ihres Kunden wird zu dessen Projektraum. Dort sieht der Kunde den Status der einzelnen Arbeiten, kann Ihnen Nachrichten senden und Dateien mit Ihnen teilen. Sie antworten durch Kommentieren auf der Karte „Nachrichten“, und geteilte Dateien erscheinen dort nach einer Virenprüfung. Verschieben Sie Karten im weiteren Verlauf der Arbeiten über das Board, und Ihr Kunde sieht den Fortschritt. Wenn die Arbeit erledigt ist, öffnen Sie das Angebot und wählen Sie Projekt als abgeschlossen markieren.