Voer klantwerk uit op een bord

Een bord is één pijplijn van werk met een zichtbaarheidsschakelaar op elk onderdeel ervan. Dat ene idee maakt het bruikbaar met een klant in de kamer, dus het is twee minuten waard voordat u begint.

Maak het bord

Nieuw bord, noem het naar het werk in plaats van naar de klant — "Website-herlancering" leest beter in een gedeelde link dan "Acme" — en koppel het aan de organisatie van de klant als het werk van hen is. Het verschijnt met een werkende pijplijn die u kunt hernoemen of vervangen.

Laat de klant leeg voor intern werk: uw eigen marketing, uw onboarding, een wervingspijplijn. Niets aan een bord vereist een klant.

Bepaal per item wat de klant ziet

Kolommen, kaarten en reacties dragen elk hun eigen zichtbaarheid, en de regel is een en: een kaart is alleen zichtbaar voor de klant als zowel de kaart als de kolom waarin deze staat zichtbaar zijn voor de klant. Dat betekent dat het verplaatsen van een gedeelde kaart naar een interne kolom deze van het bord van de klant verwijdert, zonder dat u eraan hoeft te denken om de kaart ook te wijzigen.

Het praktische patroon dat werkt:

• Maak uw opleveringsfasen zichtbaar voor de klant, zodat ze de voortgang kunnen volgen.
• Houd een Backlog- of Triage-kolom intern, zodat halfgevormd werk niet als een belofte overkomt.
• Laat individuele kaarten standaard intern en deel ze wanneer ze concreet zijn.

Stel de klant een vraag

Stel deze bij de kaart waar deze bij hoort. Het wacht op hen op hun bord bij het werk waar het over gaat, in plaats van een e-mailthread te zijn die niemand over drie weken meer kan vinden. Wanneer ze antwoorden, blijft het antwoord voor altijd bij de kaart staan, wat het onderdeel is dat u later tijd bespaart.

Laat hen een verzoek indienen

Geef het bord één innamekolom en een klant met een seat kan daarin — en alleen daarin — een kaart aanmaken. Dat geeft hen een echte plek om "kunt u ook X doen" te plaatsen zonder dat u het in vijf kanalen moet opvangen, en het zorgt ervoor dat ze nooit werk midden in uw pijplijn kunnen plaatsen.

Archiveren, en waarom het u niets kost

Archiveer een bord wanneer het project eindigt. Het bord, de kaarten, de vragen en elk antwoord blijven leesbaar — het verslag van wat er is opgeleverd is vaak datgene waar iemand een jaar later naar vraagt.

Een gearchiveerd bord telt niet mee voor uw bordlimiet. Uw gegevens bewaren is gratis; u hoeft nooit de geschiedenis van een klant te verwijderen om ruimte te maken.

Wie deed wat, en wanneer

Elke kaart vermeldt wie deze heeft aangemaakt, wie deze voor het laatst heeft gewijzigd en wanneer. Aan de kant van de klant wordt werk van uw team toegeschreven aan uw bureau op naam in plaats van aan een individu — uw medewerkers staan niet in de etalage en een klant komt er nooit achter wie van uw mensen wat heeft geschreven.