Deel een bord via een link met een klant

De snelste manier om een klant te laten zien waar zijn werk zich bevindt: open het bord, kies Een link delen en plak wat u krijgt waar u al met hen communiceert.

Wij verzenden niets. De link is van u — een chatbericht, een WhatsApp-bericht, een e-mail die u in uw eigen woorden schrijft, een regel in een document. Dat is bewust zo gedaan: een klant opent veel waarschijnlijker een link in de thread die hij al leest dan een e-mail van een platform waar hij nog nooit van heeft gehoord.

Heeft deze persoon een Zinn®-account nodig?

Niet voor een alleen-lezenlink. Ze klikken erop en het bord wordt geopend. Geen registratie, geen inlogproces, geen wachtwoord om te vergeten.

Ze hebben alleen een account nodig om te schrijven — om te reageren, antwoord te geven op een vraag die u heeft gesteld, een kaart te verplaatsen of een verzoek in te dienen. Dat kost één scherm, het is gratis en het bord wacht aan de andere kant in plaats van dat ze op een dashboard belanden.

De vuistregel is dus eenvoudig. Als u wilt dat ze kijken, gebruikt u een alleen-lezenlink. Als u wilt dat ze meedoen, gebruikt u een klantlink en verwacht u dat ze eenmalig inloggen.

Wat de vier linktypen verlenen

• Alleen-lezen — ziet het bord, wijzigt niets, heeft geen account nodig. Dit is de standaard en dit is wat u meestal wilt.
• Klant — kan reageren, uw vragen beantwoorden en een verzoek indienen in uw intakekolom. Heeft een gratis account nodig.
• Bordlid — werkt aan het bord als een van uw teamleden. Bedoeld voor een freelancer of een subcontractor, niet voor een klant.
• Bordbeheerder — volledige controle over het bord, inclusief wie er nog meer op zit.

Wat een link wel en niet kan tonen

Een link toont precies wat uw klant in zijn eigen console ziet. Kolommen, kaarten en opmerkingen die u intern heeft gelaten, worden uitgesloten voordat de pagina wordt opgebouwd, en worden niet enkel door de interface verborgen — er is dus geen instelling die iemand verkeerd kan instellen en geen manier waarop een link een notitie kan lekken die u voor uw eigen team heeft geschreven.

Als u wilt dat een klant een fase volgt, markeert u die kolom als zichtbaar voor de klant. Als u een schatting, een blokkade of een interne discussie voor uzelf wilt houden, laat u de kaart intern en bestaat deze niet voor zover het de link aangaat.

Vervaldatum, gebruikslimieten en intrekken

Elke link verloopt. U kiest wanneer, tot maximaal drie maanden, en er is bewust geen optie om de link nooit te laten verlopen — een link zonder einddatum is een sleutel die lang nadat het project is voltooid nog in een chatvenster rondslingert.

U kunt ook beperken hoeveel mensen deze mogen gebruiken. Stel de link in op eenmalig gebruik en deze stopt met werken zodra iemand deelneemt.

Intrekken verschilt van verlopen, en dat verschil is belangrijk. Wanneer een link simpelweg verloopt, behoudt iedereen die al is toegetreden toegang tot het bord — een collega die in maart is toegetreden mag in april geen toegang verliezen omdat de string die u heeft geplakt verouderd is. Intrekken verwijdert de link zowel als iedereen die er via is toegetreden, en vertelt u om hoeveel mensen dat ging. Dat is de knop voor "Ik heb dat in het verkeerde kanaal geplakt".

Wij kunnen u de link slechts eenmaal tonen

Wij slaan een vingerafdruk van de link op, niet de link zelf. Dat betekent dat niemand deze uit onze database kan uitlezen — wijzelf ook niet — en het betekent ook dat zodra u het paneel sluit, die specifieke link voorgoed uit het zicht is.

Kopieer hem dus wanneer deze verschijnt. Als u er een kwijtraakt, maakt u een nieuwe aan en trekt u de oude in; dat kost niets.

Uw branding, niet de onze

Op een abonnement met white-label branding draagt het gedeelde bord uw naam, uw logo en uw kleur. Als een klant wel moet inloggen, wordt deze doorgestuurd naar uw gebrande inlogpagina en niet naar die van ons — op geen enkel moment ontdekt uw klant dus wie het bord host.