Deel een bord met een klant via een link

De snelste manier om een klant te laten zien waar diens werk zich bevindt: open het bord, kies Een link delen en plak wat u krijgt op de plek waar u al met hen communiceert.

Wij versturen niets. De link is van u — een chatbericht, een WhatsApp-bericht, een e-mail die u in uw eigen woorden schrijft, een regel in een document. Dat is een bewuste keuze: een klant opent veel sneller een link in het gesprek dat deze al leest dan een e-mail van een platform waarvan deze nog nooit heeft gehoord.

Heeft de persoon een Zinn®-account nodig?

Niet voor een link met alleen-lezen. Men klikt erop en het bord wordt geopend. Geen registratie, geen aanmelding, geen wachtwoord om te vergeten.

Men heeft alleen een account nodig om te schrijven — om te reageren, een vraag te beantwoorden die u heeft gesteld, een kaart te verplaatsen of een verzoek in te dienen. Dat kost één scherm, het is gratis en het bord wacht aan de andere kant in plaats van dat men op een dashboard wordt gedropt.

De vuistregel is dus eenvoudig. Als u wilt dat ze kijken, gebruikt u een alleen-lezen link. Als u wilt dat ze deelnemen, gebruikt u een klantlink en verwacht u dat ze zich één keer aanmelden.

Wat de vier linktypen bieden

• Alleen-lezen — ziet het bord, wijzigt niets, heeft geen account nodig. Dit is de standaardinstelling en dit is wat u meestal wilt.
• Klant — kan reageren, uw vragen beantwoorden en een verzoek indienen in uw innamekolom. Vereist een gratis account.
• Bordlid — bewerkt het bord net als een lid van uw team. Voor een freelancer of onderaannemer, niet voor een klant.
• Bordbeheerder — volledige controle over het bord, inclusief wie er nog meer op staat.

Wat een link wel en niet kan tonen

Een link toont precies wat uw klant ziet in diens eigen console. Kolommen, kaarten en opmerkingen die u intern heeft gelaten, worden uitgesloten voordat de pagina wordt opgebouwd, en niet verborgen door de interface — er is dus geen instelling die iemand verkeerd kan instellen en geen mogelijkheid dat een link een notitie lekt die u voor uw eigen team heeft geschreven.

Als u wilt dat een klant een fase volgt, markeert u die kolom als zichtbaar voor de klant. Als u een schatting, een blokkade of een interne discussie voor uzelf wilt houden, laat u de kaart intern en bestaat deze simpelweg niet voor zover het de link betreft.

Vervaldatum, gebruikslimieten en intrekken

Elke link verloopt. U kiest wanneer, tot maximaal drie maanden, en er is bewust geen optie voor 'verloopt nooit' — een link zonder einde is als een sleutel die nog lang na afloop van het project in een chatvenster blijft liggen.

U kunt ook het aantal personen dat de link mag gebruiken maximaliseren. Stel deze in op eenmalig gebruik en de link werkt niet meer zodra iemand deelneemt.

Intrekken is anders dan verlopen, en het verschil is belangrijk. Wanneer een link gewoon verloopt, behoudt iedereen die al lid is geworden het bord — een collega die in maart lid is geworden mag in april de toegang niet verliezen omdat de door u geplakte tekenreeks verouderd is. Intrekken verwijdert de link en iedereen die via de link lid is geworden, en vertelt u om hoeveel personen dat ging. Dat is de knop voor "Ik heb dat in het verkeerde kanaal geplakt".

We kunnen u de link slechts één keer tonen

We slaan een vingerafdruk van de link op, niet de link zelf. Dat betekent dat niemand deze kan teruglezen uit onze database — inclusief wijzelf — en het betekent ook dat zodra u het paneel sluit, die specifieke link voorgoed uit het zicht is verdwenen.

Kopieer hem dus zodra hij verschijnt. Mocht u er een kwijtraken, maak dan een nieuwe aan en trek de oude in; het kost niets.

Uw branding, niet de onze

Bij een abonnement met white-label branding bevat het gedeelde bord uw naam, uw logo en uw kleur. Als een klant zich toch moet aanmelden, wordt deze doorgestuurd naar uw gepersonaliseerde aanmelding, niet naar de onze — zodat uw klant op geen enkel moment ontdekt wie het bord host.