Toto jsou vaše záznamy o lidech a společnostech, kterým fakturujete. Nejedná se o účty na této platformě a váš klient se pomocí nich nemůže přihlásit — většina z nich se nikdy nedozví, že existujeme.
Přidání klienta
Buď přidejte klienta zde, nebo zadejte údaje při vytváření faktury a nechte si je uložit pro příště. Druhá možnost existuje proto, že potřebu vytvořit záznam klienta obvykle zjistíte ve chvíli, kdy se někomu pokoušíte vystavit fakturu.
Udržujte e-mailovou adresu aktuální: právě na ni se faktura odesílá e-mailem.
Úpravy jsou bezpečné
Změna adresy klienta změní údaje na budoucích fakturách. Nepřepíše fakturu, kterou jste již vystavili — tyto faktury si zachovávají údaje tak, jak byly v daný den, protože vystavená faktura je neměnným záznamem transakce, nikoli náhledem na dnešní data.
Oprava překlepu je tedy bezpečná a přesunutí klienta na novou adresu nijak potichu nezmění vaše založené dokumenty.
Vlastní měna
Klient má přiřazenou měnu a jeho faktury jsou vystavovány v ní. Pokud některým klientům fakturujete v eurech a jiným v librách, nastavte ji pro každého klienta jednou, místo abyste si to museli pokaždé pamatovat.
Historie
U každého klienta se zobrazuje každá faktura, kterou jste pro něj vystavili, co zbývá uhradit a co již zaplatil. Je to nejrychlejší způsob, jak si odpovědět na otázku: „Fakturovali jsme jim to už?“.