Psaní cenové nabídky
Otevřete Fakturace → Cenové nabídky a zvolte Nová cenová nabídka. Uveďte, pro koho je určena — funguje jakákoli e-mailová adresa a příjemce nemusí mít účet — a poté přidejte položky: název, volitelný popis, množství a jednotkovou cenu. Vyberte sazbu daně, která se má použít; pokud nezvolíte žádnou, použije se vaše výchozí sazba. Uložte nabídku jako koncept, dokud nebude v pořádku.
Odeslání a opětovné odeslání
Tlačítko Odeslat odešle klientovi e-mailem soukromý odkaz na cenovou nabídku v jeho vlastním jazyce. Nic na ní není veřejné.
Pokud klient požádá o změnu nebo sami odhalíte chybu, upravte nabídku a odeselte aktualizovanou verzi. Stanou se dvě věci: klient obdrží nový e-mail a odkaz v předchozím e-mailu přestane fungovat, takže nikdo nemůže přijmout verzi, kterou jste nahradili. Vaše úpravy nejsou pro klienta viditelné, dokud je neodešlete.
Pokud klient e-mail ztratí, možnost Odeslat nový odkaz nahradí odkaz, aniž by se cenová nabídka změnila.
Když klient odpoví
Přes odkaz může klient cenovou nabídku přijmout (napíše své jméno a potvrdí), požádat o změny (bude vám odeslán e-mail s tím, co požadoval, a cenová nabídka bude označena jako Vyžadovány změny) nebo odmítnout. Nabídku, kterou klient nepřijal, můžete stáhnout.
Přijatou cenovou nabídku nelze upravit. Verze, kterou klient přijal, představuje dohodu. Pro novou práci vytvořte novou cenovou nabídku.
Faktura
Přijetí nabídky automaticky vystaví fakturu ve vaší vlastní číselné řadě s vaší sazbou daně a klientovi se ihned zobrazí tlačítko Zaplatit fakturu. Peníze putují na vaše propojené platební konto — viz část Přijímání plateb od klientů. Pokud klient zaplatí jiným způsobem, zaznamenejte platbu na faktuře stejně jako u jakékoli jiné.
Cenová nabídka s celkovou částkou nula nevystavuje žádnou fakturu: projekt začíná okamžitě po jeho přijetí.
Projekt
V okamžiku, kdy je faktura zaplacena, se vám v sekci Nástěnky vytvoří projektová nástěnka:
- jedna karta pro každou položku, kterou klient přijal, ve stavu Probíhá;
- karta Zprávy — její komentáře představují konverzaci s vaším klientem.
Odkaz vašeho klienta se stane jeho projektovou místností. Klient vidí stav každé dílčí práce, může vám posílat zprávy a sdílet s vámi soubory. Vy odpovídáte komentováním na kartě Zprávy a soubory, které klient sdílí, se na ní objeví po provedené antivirové kontrole. S kartami můžete pohybovat napříč nástěnkou podle toho, jak práce postupuje, a klient uvidí pokrok. Po dokončení práce otevřete cenovou nabídku a vyberte Označit projekt jako dokončený.