Nabídky: od ceny k placenému projektu

Vytvoření nabídky

Otevřete Fakturace → Nabídky a zvolte Nová nabídka. Uveďte, pro koho je určena — funguje jakákoli e-mailová adresa a daná osoba účet nepotřebuje — a poté přidejte položky: název, volitelný popis, množství a jednotkovou cenu. Vyberte sazbu daně, která se má použít; pokud žádnou nezvolíte, použije se Vaše výchozí sazba. Uložte ji jako koncept, dokud nebude v pořádku.

Odeslání a opětovné odeslání

Volba Odeslat zašle Vašemu klientovi e-mailem soukromý odkaz na nabídku v jeho vlastním jazyce. Nic z toho není veřejné.

Pokud klient požádá o změnu nebo si všimnete chyby, upravte ji a odešlete aktualizovanou verzi. Dojde ke dvěma věcem: klient obdrží nový e-mail a odkaz v předchozím e-mailu přestane fungovat, takže nikdo nemůže přijmout verzi, kterou jste nahradili. Vaše úpravy se klientovi nezobrazí, dokud nabídku neodešlete.

Pokud klient e-mail ztratí, volba Odeslat nový odkaz nahradí odkaz, aniž by došlo ke změně nabídky.

Když klient odpoví

Z odkazu může Váš klient nabídku přijmout (zadá své jméno a potvrdí), požádat o změny (e-mailem obdržíte informace o tom, oč požádal, a nabídka se označí stavem Požadovány změny) nebo odmítnout. Nabídku, kterou klient nepřijal, můžete stáhnout zpět.

Přijatou nabídku nelze upravovat. Verze, kterou klient přijal, představuje dohodu. Pro novou práci vytvořte novou nabídku.

Faktura

Přijetím se automaticky vygeneruje faktura ve Vaší vlastní číselné řadě s Vaší sazbou daně a klientovi se ihned zobrazí tlačítko Zaplatit fakturu. Peníze směřují na Váš propojený platební účet — viz Přijímání plateb od klientů. Pokud klient zaplatí jiným způsobem, zaznamenejte platbu na faktuře stejně jako u jakékoli jiné.

Nabídka s nulovou celkovou částkou fakturu negeneruje: projekt začíná, jakmile je nabídka přijata.

Projekt

Jakmile je faktura uhrazena, vytvoří se pro Vás v sekci Nástěnky projektová nástěnka:

• jedna karta pro každou položku, kterou klient přijal, ve stavu V řešení;
• karta Zprávy — komentáře k ní představují konverzaci s Vaším klientem.

Odkaz Vašeho klienta se stane jeho projektovou místností. Vidí v ní stav jednotlivých částí práce, může Vám posílat zprávy a sdílet s Vámi soubory. Vy odpovídáte přidáváním komentářů ke kartě Zprávy a soubory, které klient sdílí, se na ní objeví po antivirové kontrole. S postupem prací posouvejte karty po nástěnce a Váš klient uvidí průběh. Jakmile je práce hotová, otevřete nabídku a zvolte Označit projekt jako dokončený.