Redactarea unei propuneri
Deschideți Facturare → Propuneri și alegeți Propunere nouă. Specificați cui îi este adresată — este valabilă orice adresă de e-mail, iar destinatarii nu au nevoie de un cont — apoi adăugați elementele: un nume, o descriere opțională, o cantitate și un preț unitar. Alegeți cota de impozitare care se aplică; dacă nu ați selectat niciuna, se va utiliza cota implicită. Salvați-o ca ciornă până când este complet corectă.
Trimiterea și retrimiterea
Opțiunea Trimite trimite clientului prin e-mail un link privat către propunere în propria limbă. Nimic din aceasta nu este public.
Dacă clientul solicită o modificare sau observați o greșeală, editați propunerea și trimiteți versiunea actualizată. Se întâmplă două lucruri: clientul primește un e-mail nou, iar linkul din e-mailul anterior încetează să mai funcționeze, astfel încât nimeni nu poate accepta o versiune pe care ați înlocuit-o. Modificările dumneavoastră nu sunt vizibile pentru client decât în momentul trimiterii.
Dacă un client pierde e-mailul, opțiunea Trimite un link nou înlocuiește linkul fără a modifica propunerea.
Când clientul răspunde
Accesând linkul, clientul poate accepta (introducând numele și confirmând), solicita modificări (primiți un e-mail cu solicitarea, iar propunerea este marcată cu Modificări solicitate) sau refuza. Puteți restrage o propunere pe care clientul nu a acceptat-o.
O propunere acceptată nu mai poate fi editată. Versiunea pe care a acceptat-o reprezintă acordul final. Pentru lucrări noi, redactați o nouă propunere.
Factura
Acceptarea generează automat o factură, utilizând propria serie de numere și propria cotă de impozitare, iar clientului i se afișează imediat butonul Plătește factura. Banii ajung în contul de plată conectat al dumneavoastră — consultați secțiunea Încasarea plăților de la clienți. Dacă clientul plătește printr-o altă metodă, înregistrați plata în factură la fel ca pentru oricare alta.
O propunere cu un total de zero nu generează nicio factură: proiectul începe imediat ce a fost acceptat.
Proiectul
În momentul în care factura este achitată, se creează un panou de proiect în secțiunea Panouri:
- un card pentru fiecare element acceptat, în coloana În curs;
- un card Mesaje — comentariile de pe acesta reprezintă conversația cu clientul dumneavoastră.
Linkul clientului devine camera sa de proiect. Acesta poate vizualiza stadiul fiecărei etape de lucru, vă poate trimite mesaje și vă poate partaja fișiere. Dumneavoastră răspundeți comentând pe cardul Mesaje, iar fișierele partajate de client apar pe acesta după verificarea antivirus. Mutați cardurile pe panou pe măsură ce lucrările avansează, iar clientul va putea vedea progresul. Când lucrarea este finalizată, deschideți propunerea și selectați Marchează proiectul ca finalizat.