Redactarea unei propuneri
Deschideți Facturare → Propuneri și alegeți Propunere nouă. Menționați pentru cine este — orice adresă de e-mail funcționează, iar destinatarul nu are nevoie de cont — apoi adăugați elementele: o denumire, o descriere opțională, o cantitate și un preț unitar. Alegeți cota de impozitare de aplicat; dacă nu alegeți niciuna, se utilizează cota dvs. implicită. Salvați-o ca ciornă până când este corectă.
Trimiterea și retrimiterea
Opțiunea Trimite trimite clientului dvs. prin e-mail un link privat către propunere, în limba acestuia. Nimic din aceasta nu este public.
Dacă acesta solicită o modificare sau observați o greșeală, editați-o și trimiteți versiunea actualizată. Se întâmplă două lucruri: clientul primește un nou e-mail, iar linkul din e-mailul anterior nu mai funcționează, astfel încât nimeni nu poate accepta o versiune pe care ați înlocuit-o. Modificările dvs. nu sunt vizibile pentru acesta până când nu trimiteți.
În cazul în care un client pierde e-mailul, opțiunea Trimite un link nou înlocuiește linkul fără a modifica propunerea.
Când răspunde
De pe link, clientul dvs. poate să accepte (își introduce numele și confirmă), să solicite modificări (primiți pe e-mail cerințele sale, iar propunerea este marcată ca Modificări solicitate) sau să refuze. Puteți retrage o propunere pe care nu a acceptat-o.
O propunere acceptată nu poate fi editată. Versiunea pe care a acceptat-o reprezintă acordul. Pentru lucrări noi, redactați o nouă propunere.
Factura
Acceptarea generează automat o factură, în seria dvs. proprie de numere, cu cota dvs. de impozitare, iar clientului i se afișează imediat un buton Plătește factura. Banii ajung în contul dvs. de plată conectat — consultați Încasarea plăților de la clienții dvs.. Dacă clientul plătește în alt mod, înregistrați plata pe factură așa cum ați proceda pentru oricare alta.
O propunere cu un total de zero nu generează nicio factură: proiectul începe imediat ce este acceptată.
Proiectul
În momentul în care factura este plătită, se creează un panou de proiect pentru dvs. la secțiunea Panouri:
- un card pentru fiecare element acceptat, în În desfășurare;
- un card Mesaje — comentariile sale constituie conversația cu clientul dvs.
Linkul clientului dvs. devine sala de proiect a acestuia. Acesta vede stadiul fiecărei etape de lucru, vă poate trimite mesaje și poate partaja fișiere cu dvs. Răspundeți adăugând comentarii pe cardul Mesaje, iar fișierele partajate de acesta apar pe acesta după o verificare antivirus. Mutați cardurile pe panou pe măsură ce lucrarea avansează, iar clientul dvs. vede progresul. Când lucrarea este finalizată, deschideți propunerea și alegeți Marchează proiectul ca finalizat.