Partajați un panou cu un client printr-un link

Cel mai rapid mod de a arăta unui client unde se află proiectul său: deschideți panoul, alegeți Partajați un link și inserați ceea ce obțineți oriunde comunicați deja cu acesta.

Noi nu trimitem nimic. Linkul vă aparține — un mesaj de chat, un WhatsApp, un e-mail redactat cu propriile cuvinte, un rând într-un document. Acest lucru este deliberat: este mult mai probabil ca un client să deschidă un link în conversația pe care o citește deja decât un e-mail de la o platformă de care nu a auzit niciodată.

Are persoana respectivă nevoie de un cont Zinn®?

Nu pentru un link doar în citire. Dă clic pe el și panoul se deschide. Fără înregistrare, fără conectare, fără parole de uitat.

Are nevoie de un cont doar pentru a scrie — pentru a comenta, a răspunde la o întrebare pe care ați adresat-o, a muta un card sau a trimite o solicitare. Acest lucru durează un singur ecran, este gratuit, iar panoul o așteaptă de cealaltă parte, în loc să fie redirecționată către un tablou de bord.

Așadar, regula generală este simplă. Dacă doriți ca aceștia doar să privească, folosiți un link doar în citire. Dacă doriți să participe, folosiți un link de client și așteptați-vă să se conecteze o singură dată.

Ce permisiuni oferă cele patru tipuri de linkuri

• Doar în citire — vede panoul, nu modifică nimic, nu necesită cont. Aceasta este opțiunea implicită și este ceea ce doriți în majoritatea cazurilor.
• Client — poate comenta, poate răspunde la întrebările dumneavoastră și poate crea o solicitare în coloana de recepție. Necesită un cont gratuit.
• Membru al panoului — lucrează pe panou la fel ca un membru al echipei dumneavoastră. Pentru un freelancer sau un subcontractant, nu pentru un client.
• Manager de panou — control deplin asupra panoului, inclusiv asupra celorlalte persoane prezente pe acesta.

Ce poate și ce nu poate afișa un link

Un link arată exact ceea ce vede clientul dumneavoastră în propria sa consolă. Coloanele, cardurile și comentariile pe care le-ați lăsat interne sunt excluse înainte de generarea paginii, nu doar ascunse de interfață — astfel încât nu există nicio setare pe care cineva să o poată greși și nicio cale prin care un link să divulge o notă scrisă pentru propria echipă.

Dacă doriți ca un client să urmărească o etapă, marcați acea coloană ca fiind vizibilă pentru client. Dacă doriți să păstrați doar pentru dumneavoastră o estimare, un blocaj sau o dispută internă, lăsați cardul ca intern și acesta nu va exista din perspectiva linkului.

Expirare, limite de utilizare și revocare

Fiecare link expiră. Dumneavoastră alegeți când, până la trei luni, și nu există în mod deliberat o opțiune fără expirare — un link fără dată de sfârșit este o cheie lăsată într-o fereastră de chat mult timp după finalizarea proiectului.

De asemenea, puteți limita numărul de persoane care îl pot utiliza. Setați-l la o singură utilizare și acesta încetează să mai funcționeze în momentul în care cineva se alătură.

Revocarea este diferită de expirare, iar diferența contează. Atunci când un link pur și simplu expiră în timp, oricine s-a alăturat deja păstrează accesul la panou — un coleg care s-a alăturat în martie nu trebuie să piardă accesul în aprilie doar pentru că șirul de caractere pe care l-ați inserat s-a învechit. Revocarea elimină linkul și pe toți cei care s-au alăturat prin intermediul acestuia și vă informează câte persoane au fost afectate. Acesta este butonul pentru „Am inserat linkul pe canalul greșit”.

Vă putem arăta linkul o singură dată

Stocăm o amprentă digitală a linkului, nu linkul în sine. Aceasta înseamnă că nimeni nu îl poate citi înapoi din baza noastră de date — inclusiv noi — și înseamnă, de asemenea, că în momentul în care închideți panoul, acel link dispare definitiv din vizualizare.

Așadar, copiați-l atunci când apare. Dacă pierdeți unul, generați altul și revocați-l pe cel vechi; nu costă nimic.

Identitatea dumneavoastră vizuală, nu a noastră

În cadrul unui plan cu personalizare completă (white-label), panoul partajat poartă numele, sigla și culoarea dumneavoastră. Dacă un client trebuie într-adevăr să se conecteze, acesta este redirecționat către pagina dumneavoastră de autentificare personalizată, nu către a noastră — astfel încât, în niciun moment, clientul nu va afla cine găzduiește panoul.