Partajați o tablă cu un client prin link

Cea mai rapidă modalitate de a-i arăta unui client unde se află lucrarea lui: deschideți panoul, alegeți Partajați un link și inserați ce obțineți oriunde vorbiți deja cu acesta.

Noi nu trimitimi nimic. Linkul vă aparține — un mesaj de chat, un WhatsApp, un e-mail pe care îl scrieți cu propriile cuvinte, o linie într-un document. Acest lucru este deliberat: un client este mult mai probabil să deschidă un link în firul de discuții pe care îl citește deja decât un e-mail de la o platformă de care nu a auzit niciodată.

Are persoana nevoie de un cont Zinn®?

Nu pentru un link doar în citire. Aceasta dă clic pe el și panoul se deschide. Fără înregistrare, fără autentificare, fără nicio parolă de uitat.

Aceasta are nevoie de un cont numai pentru a scrie — pentru a comenta, a răspunde la o întrebare pe care ați adresat-o, a muta un card sau a ridica o solicitare. Aceasta necesită un singur ecran, este gratuită, iar panoul o așteaptă de cealaltă parte, în loc să o trimită pe un tablou de bord.

Așadar, regula generală este simplă. Dacă doriți ca aceasta să urmărească, utilizați un link doar în citire. Dacă doriți ca aceasta să ia parte, utilizați un link de client și așteptați-vă ca aceasta să se autentifice o dată.

Ce acordă cele patru tipuri de linkuri

• Doar în citire — vede panoul, nu modifică nimic, nu are nevoie de niciun cont. Acesta este modul implicit și este ceea ce vă doriți cel mai des.
• Client — poate comenta, poate răspunde la întrebările dumneavoastră și poate ridica o solicitare în coloana de preluare. Are nevoie de un cont gratuit.
• Membru al panoului — lucrează la panou ca unul dintre membrii echipei dumneavoastră. Pentru un freelancer sau un subcontractor, nu pentru un client.
• Manager de panou — control complet al panoului, inclusiv asupra cine altcineva se află pe acesta.

Ce poate și ce nu poate afișa un link

Un link afișează exact ceea ce vede clientul dumneavoastră în propria consolă. Coloanele, cardurile și comentariile pe care le-ați lăsat ca interne sunt excluse înainte ca pagina să fie construită, nu ascunse de interfață — astfel încât nu există nicio setare pe care cineva să o poată seta greșit și nicio modalitate ca un link să scurgă o notă pe care ați scris-o pentru propria echipă.

Dacă doriți ca un client să urmărească o etapă, marcați acea coloană ca fiind vizibilă pentru client. Dacă doriți să păstrați o estimare, un blocaj sau o dispută internă pentru dumneavoastră, lăsați cardul intern și acesta nu există în ceea ce privește linkul.

Expirare, limite de utilizare și revocare

Fiecare link expiră. Dumneavoastră alegeți când, până la trei luni, și nu există în mod deliberat nicio opțiune de a nu expira niciodată — un link fără sfârșit este o cheie care rămâne într-o fereastră de chat mult după ce proiectul s-a terminat.

De asemenea, puteți limita numărul de persoane care îl pot utiliza. Setați-l la o singură utilizare și acesta nu va mai funcționa în momentul în care cineva se alătură.

Revocarea este diferită de expirare, iar diferența contează. Când un link pur și simplu expiră prin trecerea timpului, oricine s-a alăturat deja păstrează panoul — un coleg care s-a alăturat în martie nu trebuie să piardă accesul în aprilie pentru că șirul pe care l-ați inserat a îmbătrânit. Revocarea elimină linkul și pe toți cei care s-au alăturat prin intermediul acestuia și vă spune câte persoane au fost acestea. Acesta este butonul pentru „Am inserat acel link în canalul greșit”.

Vă putem arăta linkul o singură dată

Stocăm o amprentă digitală a linkului, nu linkul în sine. Aceasta înseamnă că nimeni nu îl poate citi înapoi din baza noastră de date — inclusiv noi — și înseamnă, de asemenea, că în momentul în care închideți panoul, acel link particular dispare din vizualizare pentru totdeauna.

Așadar, copiați-l atunci când apare. Dacă pierdeți unul, faceți altul și revocați-l pe cel vechi; nu costă nimic.

Brandingul dumneavoastră, nu al nostru

Într-un abonament cu branding white-label, panoul partajat poartă numele dumneavoastră, sigla dumneavoastră și culoarea dumneavoastră. Dacă un client trebuie totuși să se autentifice, acesta este trimis la autentificarea dumneavoastră cu brand propriu, nu la a noastră — astfel încât în niciun moment clientul dumneavoastră nu află cine găzduiește panoul.