Hãy thiết lập những mục này một lần trước khi quý vị phát hành bất kỳ thứ gì. Một hóa đơn sẽ ghi nhận cố định các chi tiết này vào chính nó khi quý vị phát hành, vì vậy một thiếu sót ở đây sẽ trở thành một thiếu sót trên tài liệu mà quý vị đã gửi.
Doanh nghiệp của quý vị
Tên, địa chỉ và mã số thuế. Các thông tin này được in ở đầu mỗi hóa đơn, và ở hầu hết các quốc gia, mã số thuế là một yêu cầu pháp lý trên hóa đơn có tính thuế.
Logo và màu sắc
Tải lên logo của quý vị và đặt màu thương hiệu. Cả hai đều xuất hiện trên tệp PDF. Logo được nhúng trực tiếp vào tài liệu, do đó nó vẫn hiển thị khi khách hàng của quý vị mở tệp nhiều tháng sau đó ở chế độ ngoại tuyến, không có kết nối với bất kỳ thứ gì.
Đánh số
Chọn một tiền tố và một số bắt đầu — INV-, 2026-, bất kỳ định dạng nào mà kế toán của quý vị yêu cầu. Sau đó, các số sẽ được phân bổ theo thứ tự khi quý vị phát hành, không có khoảng cách và không bị trùng lặp, ngay cả khi quý vị phát hành hai hóa đơn cùng một lúc.
Hãy thiết lập mục này trước hóa đơn đầu tiên của quý vị. Việc thay đổi tiền tố sau đó được cho phép nhưng sẽ làm cho chuỗi của quý vị trông giống như hai chuỗi khác nhau.
Thuế suất
Thêm các mức thuế quý vị tính, mỗi mức thuế kèm theo tên gọi mà khách hàng của quý vị sẽ hiểu được. Thuế suất là một tỷ lệ phần trăm do quý vị đặt — chúng tôi không quyết định phương thức xử lý thuế thay cho quý vị, bởi vì việc đăng ký của quý vị và địa điểm của khách hàng là do quý vị nắm rõ.
Văn bản có thể tái sử dụng
Lưu các khối văn bản mà nếu không quý vị sẽ phải nhập lại: điều khoản thanh toán, chi tiết ngân hàng, lời cảm ơn, chân trang thông tin đăng ký công ty của quý vị. Đưa chúng vào hóa đơn thay vì phải viết lại, và thay đổi chúng ở một nơi duy nhất khi chi tiết ngân hàng của quý vị thay đổi.
Nơi tiền được chuyển đến
Các khoản thanh toán sẽ được thu vào cổng thanh toán đã kết nối của quý vị — thẻ, PayPal hoặc tiền mã hóa — và chuyển vào tài khoản của quý vị. Nếu quý vị chưa kết nối cổng thanh toán, tùy chọn liên kết thanh toán sẽ bị từ chối thay vì âm thầm chuyển về cổng của chúng tôi; tiền của khách hàng không bao giờ được chuyển vào tài khoản của chúng tôi. Việc kết nối được hướng dẫn trong mục Nhận thanh toán từ khách hàng của quý vị.