Chuyển hóa đơn của quý vị cho kế toán viên

Có ba cách để lấy số liệu ra, và cách nào phù hợp sẽ tùy thuộc vào tần suất quý vị cần đến chúng.

Mỗi năm một lần: tải chúng xuống

Billing → Invoices → Export. Hãy chọn một khoảng thời gian và nhận mọi hóa đơn dưới dạng tệp PDF trong một tệp lưu trữ, cùng với một bản tóm tắt CSV có ngày, số, số tiền chưa thuế, VAT, tổng tiền và loại tiền tệ trên mỗi hàng.

Mỗi tháng: xuất dữ liệu kế toán

Accounting → Exports tạo ra cùng một dữ liệu theo định dạng mà gói phần mềm kế toán mong muốn, với việc xử lý VAT đã được tính toán cho từng dòng — nội địa, tính thuế ngược (reverse-charge), hoặc ngoài phạm vi áp dụng. Dữ liệu này bao gồm chính xác một kỳ và được ghi nhận với các mức thuế suất đã sử dụng, do đó việc thay đổi thuế suất sau này sẽ không bao giờ làm thay đổi kỳ quý vị đã kê khai.

Liên tục: kết nối công cụ

Accounting → Connections liên kết một công cụ kế toán được hỗ trợ và đẩy từng hóa đơn ngay khi hóa đơn đó được phát hành. Không có dữ liệu nào bị đẩy hai lần, và lần đẩy thất bại sẽ được thử lại cũng như hiển thị trên màn hình thay vì bị hủy bỏ trong im lặng.

Những gì kế toán của quý vị sẽ yêu cầu và vị trí của chúng

• Mã số VAT của quý vị và của chúng tôi — trên mỗi hóa đơn, và trong Organisation → Company profile.
• Bằng chứng về nơi cư trú của khách hàng — được lưu giữ theo từng hóa đơn và được bao gồm trong tệp xuất.
• Hóa đơn điều chỉnh giảm (credit note) — được phát hành dưới dạng chứng từ được đánh số riêng và được xuất cùng với các hóa đơn.

⭐ Hãy thay đổi thông tin công ty của quý vị trước hóa đơn tiếp theo, chứ không phải sau đó. Hóa đơn là một văn bản pháp lý và chúng tôi không âm thầm viết lại hóa đơn đã phát hành; việc điều chỉnh là một hóa đơn giảm trừ kèm theo một hóa đơn mới.