Gửi hóa đơn cho kế toán của bạn

Có ba cách để lấy số liệu ra, và cách nào phù hợp sẽ tùy thuộc vào tần suất bạn cần chúng.

Mỗi năm một lần: tải xuống

Thanh toán → Hóa đơn → Xuất. Chọn khoảng thời gian và nhận toàn bộ hóa đơn dưới dạng tệp PDF trong một kho lưu trữ duy nhất, kèm theo bản tóm tắt dạng CSV gồm ngày, số, số tiền ròng, VAT, tổng số tiền và tiền tệ cho mỗi dòng.

Hàng tháng: xuất dữ liệu kế toán

Kế toán → Xuất dữ liệu tạo ra cùng một tập dữ liệu theo định dạng mà phần mềm sổ sách kế toán yêu cầu, với việc xử lý VAT đã được tính toán sẵn cho từng dòng — nội địa, đảo ngược thuế, hoặc ngoài phạm vi. Tính năng này bao gồm chính xác một kỳ và được gắn nhãn mức thuế suất đã sử dụng, do đó một thay đổi về thuế suất sau đó sẽ không bao giờ làm thay đổi kỳ mà bạn đã nộp.

Liên tục: kết nối công cụ

Kế toán → Kết nối liên kết với một công cụ sổ sách kế toán được hỗ trợ và đẩy từng hóa đơn ngay khi được phát hành. Không có hóa đơn nào bị đẩy hai lần, và một lần đẩy thất bại sẽ được thử lại và hiển thị trên màn hình thay vì bị bỏ qua âm thầm.

Những gì kế toán của bạn sẽ yêu cầu và vị trí của chúng

• Số VAT của bạn và của chúng tôi — trên mọi hóa đơn, và trong Tổ chức → Hồ sơ công ty.
• Bằng chứng về địa điểm của khách hàng — được lưu giữ cho mỗi hóa đơn và bao gồm trong tệp xuất.
• Giấy báo có — được phát hành dưới dạng tài liệu có số riêng và được xuất cùng với các hóa đơn.

⭐ Thay đổi thông tin công ty của bạn trước hóa đơn tiếp theo, không phải sau đó. Hóa đơn là một tài liệu pháp lý và chúng tôi không tự ý viết lại một hóa đơn đã phát hành; việc điều chỉnh là giấy báo có cộng với một hóa đơn mới.