Chia sẻ bảng với khách hàng qua liên kết

Cách nhanh nhất để cho khách hàng biết công việc của họ đang ở đâu: mở bảng, chọn Chia sẻ liên kết, và dán nội dung bạn nhận được vào bất cứ nơi nào bạn đang trò chuyện với họ.

Chúng tôi không gửi bất cứ thứ gì. Liên kết là của quý vị — một tin nhắn trò chuyện, một tin nhắn WhatsApp, một email do quý vị tự viết bằng ngôn ngữ của chính mình, một dòng trong tài liệu. Đó là chủ ý: khách hàng có nhiều khả năng mở liên kết trong luồng trò chuyện mà họ đang đọc hơn là một email từ một nền tảng mà họ chưa từng nghe tới.

Người đó có cần tài khoản Zinn® không?

Không cần đối với liên kết chỉ đọc. Họ nhấp vào và bảng sẽ mở ra. Không cần đăng ký, không cần đăng nhập, không có mật khẩu nào để quên.

Họ chỉ cần tài khoản khi muốn viết — để bình luận, trả lời câu hỏi mà quý vị đã đặt ra, di chuyển thẻ hoặc đưa ra yêu cầu. Việc đó chỉ mất một màn hình, hoàn toàn miễn phí và bảng đang chờ ở phía bên kia thay vì đưa họ đến trang tổng quan.

Vì vậy, quy tắc chung rất đơn giản. Nếu quý vị muốn họ xem, hãy sử dụng liên kết chỉ đọc. Nếu quý vị muốn họ tham gia, hãy sử dụng liên kết khách hàng và dự kiến họ sẽ đăng nhập một lần.

Những gì bốn loại liên kết cấp quyền

• Chỉ đọc — nhìn thấy bảng, không thay đổi gì cả, không cần tài khoản. Đây là mặc định và đó là những gì quý vị muốn dùng phần lớn thời gian.
• Khách hàng — có thể bình luận, trả lời các câu hỏi của quý vị và đưa ra yêu cầu trong cột tiếp nhận của quý vị. Cần có tài khoản miễn phí.
• Thành viên bảng — thao tác trên bảng giống như một thành viên trong nhóm của quý vị. Dành cho người làm tự do hoặc nhà thầu phụ, không dành cho khách hàng.
• Quản lý bảng — quyền kiểm soát toàn bộ bảng, bao gồm cả những người khác có mặt trên bảng đó.

Những gì liên kết có thể và không thể hiển thị

Liên kết hiển thị chính xác những gì khách hàng của quý vị nhìn thấy trong bảng điều khiển của riêng họ. Các cột, thẻ và bình luận mà quý vị để lại ở chế độ nội bộ sẽ bị loại trừ trước khi trang được tạo, chứ không phải bị ẩn đi bởi giao diện — vì vậy không có cài đặt nào mà bất kỳ ai có thể làm sai và không có cách nào để liên kết làm rò rỉ ghi chú mà quý vị đã viết cho nhóm của mình.

Nếu quý vị muốn khách hàng theo dõi một giai đoạn, hãy đánh dấu cột đó là hiển thị với khách hàng. Nếu quý vị muốn giữ lại một ước tính, một điểm nghẽn hoặc một cuộc tranh luận nội bộ cho riêng mình, hãy để thẻ ở chế độ nội bộ và thẻ đó sẽ không tồn tại đối với liên kết.

Thời hạn, giới hạn sử dụng và thu hồi

Mỗi liên kết đều có thời hạn sử dụng. Quý vị chọn thời điểm, tối đa là ba tháng, và cố ý không có tùy chọn không bao giờ hết hạn — một liên kết không có điểm kết thúc giống như một chiếc chìa khóa nằm trong cửa sổ trò chuyện lâu sau khi dự án đã kết thúc.

Quý vị cũng có thể giới hạn số người có thể sử dụng liên kết đó. Đặt thành sử dụng một lần và liên kết sẽ ngừng hoạt động ngay khi có ai đó tham gia.

Thu hồi khác với hết hạn, và sự khác biệt đó rất quan trọng. Khi một liên kết tự động hết hạn, bất kỳ ai đã tham gia vẫn giữ được bảng — một đồng nghiệp tham gia vào tháng Ba không được phép mất quyền truy cập vào tháng Tư chỉ vì chuỗi ký tự quý vị dán đã cũ. Thu hồi sẽ xóa liên kết và tất cả những người đã tham gia thông qua liên kết đó, đồng thời cho quý vị biết số lượng người đó là bao nhiêu. Đó là nút dành cho trường hợp "Tôi đã dán nhầm liên kết đó vào kênh sai".

Chúng tôi chỉ có thể hiển thị cho quý vị liên kết một lần

Chúng tôi lưu trữ dấu vân tay của liên kết chứ không phải liên kết. Điều đó có nghĩa là không ai có thể đọc lại liên kết từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi — kể cả chúng tôi — và điều đó cũng có nghĩa là ngay khi quý vị đóng bảng điều khiển, liên kết cụ thể đó sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tầm nhìn.

Vì vậy, hãy sao chép liên kết khi nó xuất hiện. Nếu quý vị làm mất một liên kết, hãy tạo liên kết khác và thu hồi liên kết cũ; việc này hoàn toàn miễn phí.

Thương hiệu của quý vị, chứ không phải của chúng tôi

Trên gói dịch vụ có thương hiệu nhãn trắng, bảng được chia sẻ sẽ mang tên, logo và màu sắc của quý vị. Nếu khách hàng cần đăng nhập, họ sẽ được chuyển đến trang đăng nhập mang thương hiệu của quý vị, chứ không phải của chúng tôi — do đó, không có lúc nào khách hàng của quý vị phát hiện ra ai là người lưu trữ bảng.