Chia sẻ bảng với khách hàng bằng liên kết

Cách nhanh nhất để cho khách hàng thấy tiến độ công việc của họ: mở bảng, chọn Chia sẻ liên kết, và dán nội dung nhận được vào bất cứ nơi nào quý vị đang trò chuyện với họ.

Chúng tôi không gửi bất cứ điều gì. Liên kết là của quý vị — một tin nhắn trò chuyện, một tin nhắn WhatsApp, một email quý vị tự viết bằng từ ngữ của mình, một dòng trong tài liệu. Điều đó là có chủ ý: khách hàng có nhiều khả năng mở một liên kết trong chuỗi hội thoại họ đang đọc hơn là một email từ một nền tảng họ chưa từng nghe đến.

Người đó có cần tài khoản Zinn® không?

Không cần đối với liên kết chỉ đọc. Họ nhấp vào đó và bảng sẽ mở ra. Không cần đăng ký, không cần đăng nhập, không có mật khẩu để mà quên.

Họ chỉ cần tài khoản để viết — để bình luận, trả lời câu hỏi quý vị đã đặt ra, di chuyển một thẻ hoặc đưa ra yêu cầu. Việc đó chỉ mất một màn hình, hoàn toàn miễn phí, và bảng sẽ đợi sẵn ở phía bên kia thay vì đưa họ đến một bảng điều khiển.

Vì vậy, quy tắc ngón tay cái rất đơn giản. Nếu quý vị muốn họ xem, hãy sử dụng liên kết chỉ đọc. Nếu quý vị muốn họ tham gia, hãy sử dụng liên kết khách hàng và yêu cầu họ đăng nhập một lần.

Bốn loại liên kết cấp những quyền gì

• Chỉ đọc — xem bảng, không thay đổi bất cứ điều gì, không cần tài khoản. Đây là tùy chọn mặc định và

là thứ quý vị muốn trong hầu hết các trường hợp.

• Khách hàng — có thể bình luận, trả lời câu hỏi của quý vị và đưa ra yêu cầu trong cột tiếp nhận của quý vị.

Cần có tài khoản miễn phí.

• Thành viên bảng — thao tác trên bảng như một thành viên trong nhóm của quý vị. Dành cho người làm việc tự do hoặc

nhà thầu phụ, không dành cho khách hàng.

• Người quản lý bảng — toàn quyền kiểm soát bảng, bao gồm cả việc ai khác có mặt trên đó.

Những gì một liên kết có thể và không thể hiển thị

Một liên kết hiển thị chính xác những gì khách hàng của quý vị thấy trong bảng điều khiển của riêng họ. Các cột, thẻ và bình luận mà quý vị để ở chế độ nội bộ sẽ bị loại trừ trước khi trang được tạo, chứ không phải bị ẩn bởi giao diện — do đó không có cài đặt nào mà bất kỳ ai có thể làm sai và không có cách nào để một liên kết làm rò rỉ ghi chú quý vị đã viết cho chính nhóm của mình.

Nếu quý vị muốn khách hàng theo dõi một giai đoạn, hãy đánh dấu cột đó là hiển thị với khách hàng. Nếu quý vị muốn giữ riêng một ước tính, một trở ngại hoặc một cuộc tranh luận nội bộ, hãy để thẻ ở chế độ nội bộ và thẻ đó hoàn toàn không tồn tại đối với liên kết.

Hạn hết hạn, giới hạn sử dụng và thu hồi

Mọi liên kết đều hết hạn. Quý vị chọn thời điểm, tối đa ba tháng, và chúng tôi cố tình không cung cấp tùy chọn không bao giờ hết hạn — một liên kết không có thời hạn kết thúc giống như một chiếc chìa khóa nằm trong cửa sổ trò chuyện rất lâu sau khi dự án kết thúc.

Quý vị cũng có thể giới hạn số người có thể sử dụng liên kết đó. Đặt thành dùng một lần và liên kết sẽ ngừng hoạt động ngay khi có người tham gia.

Thu hồi khác với hết hạn, và sự khác biệt này rất quan trọng. Khi một liên kết chỉ đơn giản là hết hạn theo thời gian, bất kỳ ai đã tham gia vẫn giữ được bảng — một đồng nghiệp đã tham gia vào tháng 3 không được phép mất quyền truy cập vào tháng 4 chỉ vì chuỗi ký tự quý vị đã dán đã cũ. Thu hồi sẽ xóa liên kết và tất cả những người đã tham gia thông qua liên kết đó, đồng thời cho quý vị biết số lượng người đó là bao nhiêu. Đó là nút dành cho trường hợp "Tôi đã dán nhầm vào kênh khác".

Chúng tôi chỉ có thể hiển thị liên kết cho quý vị một lần

Chúng tôi lưu trữ mã nhận dạng duy nhất của liên kết chứ không phải chính liên kết đó. Điều đó có nghĩa là không ai có thể đọc lại liên kết từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi — kể cả chúng tôi — và điều đó cũng có nghĩa là ngay khi quý vị đóng bảng điều khiển, liên kết cụ thể đó sẽ biến mất khỏi tầm nhìn vĩnh viễn.

Vì vậy, hãy sao chép liên kết khi nó xuất hiện. Nếu quý vị làm mất một liên kết, hãy tạo một liên kết khác và thu hồi liên kết cũ; việc này hoàn toàn không tốn phí.

Thương hiệu của quý vị, không phải của chúng tôi

Trong gói dịch vụ có gắn thương hiệu riêng (white-label), bảng được chia sẻ sẽ mang tên, biểu trưng và màu sắc của quý vị. Nếu khách hàng thực sự cần đăng nhập, họ sẽ được chuyển đến trang đăng nhập mang thương hiệu của quý vị, chứ không phải của chúng tôi — do đó, khách hàng của quý vị sẽ không bao giờ biết được ai là đơn vị lưu trữ bảng.