Створення комерційної пропозиції
Відкрийте Виставлення рахунків → Комерційні пропозиції та виберіть Нова пропозиція. Зазначте, для кого вона призначена (підійде будь-яка електронна адреса, а наявність облікового запису необов'язкова), а потім додайте позиції: назву, опис (за бажанням), кількість і ціну за одиницю. Виберіть ставку податку, яку потрібно застосувати; якщо нічого не вибрати, буде використано вашу стандартну ставку. Збережіть її як чернетку, доки все не буде готово.
Надсилання та повторне надсилання
Кнопка Надіслати надсилає вашому клієнту електронною поштою приватне посилання на комерційну пропозицію його рідною мовою. Уся інформація є абсолютно конфіденційною.
Якщо клієнт просить про внесення змін або ви помітили помилку, відредагуйте пропозицію та надішліть оновлену версію. Відбуваються дві речі: клієнт отримує новий електронний лист, а посилання в попередньому листі перестає працювати, тому ніхто не зможе прийняти версію, яку ви замінили. Ваші правки не будуть видимі клієнту до моменту надсилання.
Якщо клієнт загубив електронний лист, кнопка Надіслати нове посилання замінює посилання, не змінюючи саму комерційну пропозицію.
Реакція клієнта
За допомогою посилання клієнт може прийняти пропозицію (ввівши своє ім'я та підтвердивши дію), попросити про зміни (вам надійде електронний лист із його запитом, а пропозиція отримає статус Запитано зміни) або відхилити її. Ви можете відкликати пропозицію, яку ще не прийняли.
Прийняту комерційну пропозицію не можна відредагувати. Версія, яку прийняв клієнт, є угодою. Для нової роботи створіть нову пропозицію.
Рахунок
Прийняття пропозиції автоматично створює рахунок у вашій власній нумераційній серії із застосуванням вашої ставки податку, а клієнту одразу відображається кнопка Оплатити рахунок. Кошти надходять на ваш підключений платіжний рахунок — дивіться розділ Прийом платежів від клієнтів. Якщо клієнт сплачує іншим способом, зареєструйте платіж у рахунку так само, як і для будь-якого іншого.
Комерційна пропозиція з нульовою загальною сумою не створює рахунок: проєкт розпочинається одразу після її прийняття.
Проєкт
Щойно рахунок сплачено, у розділі Дошки для вас створюється дошка проєкту:
- по одній картці для кожної прийнятої позиції у стовпчику Виконується;
- картка Повідомлення — її коментарі є основою для спілкування з клієнтом.
Посилання вашого клієнта стає його проєктною кімнатою. Клієнт бачить статус кожної частини роботи, може надсилати вам повідомлення та ділитися файлами. Ви відповідаєте, коментуючи картку «Повідомлення», а файли, якими ділиться клієнт, з'являються на ній після перевірки на віруси. Переміщуйте картки по дошці в міру виконання роботи, і ваш клієнт бачитиме прогрес. Коли роботу буде завершено, відкрийте комерційну пропозицію та виберіть Позначити проєкт як завершений.