Ezek az Ön nyilvántartásai azokról a személyekről és cégekről, akiknek számláz. Nem felhasználói fiókok ezen a platformon, és az ügyfele nem tud bejelentkezni velük — a legtöbbjük soha nem is fogja tudni, hogy létezünk.
Hozzáadás
Vagy vegyen fel egy ügyfelet itt, vagy írja be az adatokat egy számla kiállítása közben, és mentse el őket a következő alkalomra. A második lehetőség azért létezik, mert általában pontosan akkor veszi észre, hogy szüksége van egy ügyféladatlapra, amikor éppen számlázni próbál valakinek.
Tartsa naprakészen az e-mail-címet: erre a címre érkezik a számla e-mailben.
A szerkesztés biztonságos
Az ügyfél címének módosítása azt változtatja meg, ami a jövőbeli számlákon szerepel. Nem írja felül a már kiállított számlákat — azok úgy őrzik meg az adatokat, ahogyan azok az adott napon szerepeltek, mivel a kiállított számla egy tranzakció rögzített nyilvántartása, és nem a mai adatok nézete.
Így az elgépelések javítása biztonságos, és az ügyfél új címre költöztetése sem módosítja észrevétlenül az iktatott dokumentumait.
Saját pénznem
Az ügyfélhez egy pénznem tartozik, és a számlái ebben kerülnek kiállításra. Ha egyes ügyfeleknek euróban, másoknak pedig fontban számláz, állítsa be egyszer ügyfelenként, ahelyett, hogy minden alkalommal észben kellene tartania.
Előzmények
Minden ügyfélnél megjelenik az összes számla, amelyet kiállított neki, a fennmaradó összeg, valamint az, amit már kifizetett. Ez a leggyorsabb módja annak megválaszolására, hogy „számláztuk már ezt nekik?”.