Állítsa be ezeket egyszer, még mielőtt bármit kiállítana. A számla kiállításkor rögzíti ezeket az adatokat, így az itteni hiányosság egy már elküldött dokumentumon is hiányosságként fog megjelenni.
Az Ön vállalkozása
Név, cím és adószám. Ezek minden számla tetején megjelennek, és a legtöbb országban az adószám jogi követelmény az adót felszámító számlákon.
Logó és szín
Töltse fel a logóját, és állítsa be márkája színét. Mindkettő megjelenik a PDF-en. A logó be van ágyazva magába a dokumentumba, így akkor is megjelenik, amikor az ügyfele hónapokkal később, offline, bármiféle kapcsolat nélkül nyitja meg a fájlt.
Számozás
Válasszon egy előtagot és egy kezdő sorszámot — INV-, 2026-, vagy amit a könyvelője elvár. A sorszámok kiosztása ezután sorrendben történik a kiállítás során, hézagok és duplikációk nélkül, még akkor is, ha pontosan ugyanabban a pillanatban két számlát állít ki.
Ezt még az első számlája előtt állítsa be. Az előtag későbbi módosítása megengedett, de emiatt a számsora úgy fog kinézni, mintha két külön sorozat lenne.
Adókulcsok
Adja hozzá az Ön által felszámított kulcsokat, mindegyiket olyan elnevezéssel, amelyet az ügyfele is megért. Az adókulcs egy Ön által beállított százalékos érték — nem mi döntünk az adózási kötelezettségéről, mivel az Ön cégbejegyzésének és ügyfelei elhelyezkedésének ismerete az Ön felelőssége.
Újrafelhasználható szöveg
Mentse el azokat a blokkokat, amelyeket egyébként újra begépelne: fizetési feltételek, banki adatok, köszönő sor, céges nyilvántartási lábléc. Illessze be őket a számlára ahelyett, hogy újra megírná, és módosítsa őket egyetlen helyen, ha a banki adatai megváltoznak.
Hová kerül a pénz
A kifizetések az Ön csatlakoztatott fizetési átjárójába érkeznek — bankkártya, PayPal vagy kriptovaluta formájában —, és az Ön számláján landolnak. Ha nem csatlakoztatott egyet sem, a fizetési link opciója visszautasításra kerül ahelyett, hogy észrevétlenül a miénkre váltana át; az ügyfele pénze soha nem érkezhet meg a mi számlánkra. A csatlakoztatás menetét a Fizetések fogadása az ügyfeleitől című rész ismerteti.