Ajánlat írása
Nyissa meg a Számlázás → Ajánlatok menüpontot, és válassza az Új ajánlat lehetőséget. Adja meg, kinek szól – bármilyen e-mail cím megfelelő, és nincs szükségük fiókra –, majd adja hozzá a tételeket: egy nevet, egy választható leírást, a mennyiséget és az egységárat. Válassza ki a alkalmazandó adókulcsot; ha nem választ egyet sem, a rendszer az alapértelmezett kulcsot használja. Mmentse el piszkozatként, amíg teljesen megfelelő nem lesz.
Küldés, és ismételt küldés
A Küldés gomb egy privát hivatkozást küld e-mailben az ügyfélnek az ajánlatról a saját nyelvén. Semmi sem nyilvános benne.
Ha módosítást kérnek, vagy hibát vesz észre, szerkessze és küldje el a frissített verziót. Két dolog történik: új e-mailt kapnak, és a korábbi e-mailben lévő hivatkozás leáll, így senki sem fogadhat el egy olyan verziót, amelyet Ön lecserélt. A módosításai csak a küldés után válnak láthatóvá számukra.
Ha egy ügyfél elveszíti az e-mailt, az Új hivatkozás küldése opció lecseréli a hivatkozást anélkül, hogy megváltoztatná az ajánlatot.
Amikor válaszolnak
A hivatkozásról az ügyfél elfogadhatja (beírja a nevét és megerősíti), módosítást kérhet (e-mailben megkapja, amit kért, és az ajánlat Módosítás kérve címkét kap), vagy elutasíthatja. Visszavonhatja azt az ajánlatot, amelyet még nem fogadtak el.
Az elfogadott ajánlat nem szerkeszthető. Az általuk elfogadott verzió a megállapodás. Új munkához írjon új ajánlatot.
A számla
Az elfogadás automatikusan kiállít egy számlát a saját sorszámtartományában, az Ön adókulcsával, és az ügyfélnek azonnal megjelenik a Számla kifizetése gomb. A pénz az Ön csatlakoztatott fizetési számlájára érkezik – lásd: Fizetés elfogadása az ügyfelektől. Ha az ügyfél más módon fizet, rögzítse a fizetést a számlán úgy, ahogyan bármely más esetben tenné.
A nullás végösszegű ajánlat nem generál számlát: a projekt az elfogadás pillanatában elindul.
A projekt
A számla kifizetésének pillanatában egy projekttábla jön létre az Ön számára a Táblák alatt:
- egy kártya minden egyes elfogadott tételhez, a Folyamatban oszlopban;
- egy Üzenetek kártya – ennek a megjegyzései jelentik az ügyfelével folytatott beszélgetést.
Ügyfele hivatkozása a projektszobájukká válik. Láthatják az egyes munkarészek státuszát, üzenetet küldhetnek Önnek, és fájlokat oszthatnak meg Önnel. Ön az Üzenetek kártyához fűzött megjegyzéssel válaszol, és a megosztott fájlok vírustervellenőrzés után megjelennek rajta. A munka előrehaladtával mozgassa a kártyákat a táblán, így az ügyfél is láthatja a haladást. Amikor a munka elkészült, nyissa meg az ajánlatot, és válassza a Projekt befejezettnek jelölése lehetőséget.