Prijedlozi: od cijene do plaćenog projekta

Pisanje ponude

Otvorite Fakturiranje → Ponude i odaberite Nova ponuda. Navedite za koga je — bilo koja adresa e-pošte funkcionira, a korisnik ne treba račun — zatim dodajte stavke: naziv, neobavezni opis, količinu i pojedinačnu cijenu. Odaberite poreznu stopu koju želite primijeniti; ako ne odaberete nijednu, koristi se vaša zadana stopa. Spremite je kao skicu dok ne bude ispravna.

Slanje i ponovno slanje

Opcija Pošalji vašem klijentu šalje privatnu poveznicu na ponudu na njegovom jeziku. Ništa u vezi s tim nije javno.

Ako zatraže izmjenu ili uočite pogrešku, uredite je i pošaljite ažuriranu verziju. Događaju se dvije stvari: dobivaju novu e-poštu, a poveznica u ranijoj e-pošti prestaje raditi, tako da nitko ne može prihvatiti verziju koju ste zamijenili. Vaša uređivanja nisu im vidljiva dok ih ne pošaljete.

Ako klijent izgubi e-poštu, opcija Pošalji novu poveznicu zamjenjuje poveznicu bez promjene ponude.

Kada odgovore

Putem poveznice vaš klijent može prihvatiti (upisuje svoje ime i potvrđuje), zatražiti izmjene (primit ćete e-poštu s onim što je zatraženo, a ponuda se označava kao Zatražene izmjene) ili odbiti. Možete povući ponudu koju nisu prihvatili.

Prihvaćena ponuda ne može se uređivati. Verzija koju su prihvatili predstavlja ugovor. Za nove poslove napišite novu ponudu.

Račun

Prihvaćanjem se automatski stvara račun, u vašem nizu brojeva, s vašom poreznom stopom, a klijentu se odmah prikazuje gumb Plati račun. Novac odlazi na vaš povezani račun za plaćanje — pogledajte Naplata od vaših klijenata. Ako klijent plati na neki drugi način, zabilježite uplatu na računu kao što biste to učinili za bilo koji drugi.

Ponuda s ukupnim iznosom nula ne stvara račun: projekt započinje čim se ponuda prihvati.

Projekt

Čim se račun plati, za vas se stvara ploča projekta pod Ploče:

• jedna kartica za svaku stavku koju su prihvatili, u U tijeku;
• kartica Poruke — njezini komentari predstavljaju razgovor s vašim klijentom.

Poveznica vašeg klijenta postaje njegova projektna soba. Klijent vidi status svakog dijela posla, može vam slati poruke i dijeliti datoteke s vama. Odgovarate komentiranjem kartice Poruke, a datoteke koje podijele pojavljuju se na njoj nakon provjere virusa. Pomičite kartice po ploči kako posao napreduje, a vaš klijent prati napredak. Kada posao završi, otvorite ponudu i odaberite Označi projekt završenim.