pisanje ponude
otvorite fakturiranje → ponude i odaberite nova ponuda. navedite kome je namijenjena — prihvatljiva je bilo koja adresa e-pošte i nije im potreban korisnički račun — a zatim dodajte stavke: naziv, opcionalni opis, količinu i jediničnu cijenu. odaberite stopu poreza koju želite primijeniti; ako ne odaberete ništa, upotrijebit će se vaša zadana stopa. spremite je kao nacrt dok sve ne bude u redu.
slanje i ponovno slanje
opcija pošalji šalje vašem klijentu e-poštom privatnu poveznicu na ponudu na njegovom vlastitom jeziku. ništa u vezi s njom nije javno.
ako zatraže izmjenu ili primijetite pogrešku, uredite je i pošaljite ažuriranu verziju. događaju se dvije stvari: dobit će novu poruku e-pošte, a poveznica u prethodnoj poruci e-pošte prestat će raditi, tako da nitko ne može prihvatiti verziju koju ste zamijenili. vaši izmjene nisu im vidljive dok ih ne pošaljete.
ako klijent izgubi poruku e-pošte, opcija pošalji novu poveznicu mijenja poveznicu bez izmjene ponude.
kada odgovore
s poveznice vaš klijent može prihvatiti (upisuje svoje ime i potvrđuje), zatražiti izmjene (e-poštom vam se šalje ono što su zatražili, a ponuda se označava kao zatražene izmjene) ili odbiti. ponudu koju nisu prihvatili možete povući.
prihvaćena ponuda ne može se uređivati. verzija koju su prihvatili predstavlja dogovor. za novi posao napišite novu ponudu.
račun
prihvaćanjem se automatski generira račun u vašem vlastitom nizu brojeva s vašom poreznom stopom, a klijentu se odmah prikazuje gumb plati račun. novac odlazi na vaš povezani račun za naplatu — pogledajte naplata od vaših klijenata. ako klijent plati na neki drugi način, zabilježite uplatu na računu kao što biste to učinili za bilo koji drugi.
ponuda s ukupnim iznosom nula ne generira račun: projekt započinje čim bude prihvaćen.
projekt
u trenutku kada je račun plaćen, za vas se stvara projektna ploča pod ploče:
- jedna kartica za svaku stavku koju su prihvatili, u odjeljku u tijeku;
- kartica poruke — njezini komentari predstavljaju razgovor s vašim klijentom.
poveznica vašeg klijenta postaje njihova projektna soba. oni vide status svakog dijela posla, mogu vam slati poruke i dijeliti datoteke s vama. odgovarate komentarom na kartici poruka, a datoteke koje dijele pojavljuju se na njoj nakon provjere virusa. premještajte kartice po ploči kako posao napreduje, a vaš klijent vidi napredak. kada je posao završen, otvorite ponudu i odaberite označi projekt završenim.