Postavite ovo jednom, prije nego što bilo što izdate. Račun pri izdavanju fiksira ove podatke na sebi, stoga propust ovdje postaje propust na dokumentu koji ste već poslali.
Vaše poslovanje
Naziv, adresa i porezni identifikacijski broj. Ovi se podaci ispisuju na vrhu svakog računa, a u većini zemalja porezni je broj zakonska obveza na računu koji obračunava porez.
Logotip i boja
Učitajte svoj logotip i postavite boju svog brenda. Oboje se pojavljuje na PDF-u. Logotip je ugrađen u sam dokument, tako da se i dalje prikazuje kada Vaš klijent otvori datoteku mjesecima kasnije, izvan mreže, bez ikakve veze.
Numeriranje
Odaberite prefiks i početni broj — INV-, 2026-, što god Vaš računovođa očekuje. Brojevi se zatim dodjeljuju redom kako izdajete, bez praznina i bez duplikata, čak i ako izdate dva računa u istom trenutku.
Postavite ovo prije svog prvog računa. Promjena prefiksa kasnije je dopuštena, ali čini da Vaš niz izgleda kao dva niza.
Porezne stope
Dodajte stope koje zaračunavate, svaku s nazivom koji će Vaš klijent razumjeti. Stopa je postotak koji sami određujete — mi ne odlučujemo o Vašem poreznom tretmanu umjesto Vas, jer su Vaša registracija i lokacije Vaših klijenata Vaša odgovornost.
Tekst za višekratnu upotrebu
Spremite blokove koje biste inače ponovno upisivali: uvjete plaćanja, bankovne podatke, zahvalu, podnožje s registracijom tvrtke. Umetnite ih na račun umjesto da ih ponovno pišete i promijenite ih na jednom mjestu kada se Vaši bankovni podaci promijene.
Kamo ide novac
Uplate se prikupljaju na Vaš povezani pristupnik — karticu, PayPal ili kriptovalutu — i stižu na Vaš račun. Ako niste povezali pristupnik, opcija poveznice za plaćanje se odbija umjesto da se tiho preusmjeri na naš; novac Vašeg klijenta nikada ne bi trebao stići na naš račun. Povezivanje je opisano u odjeljku Primanje plaćanja od Vaših klijenata.