Позиції
Кожна позиція — це або кількість (5 одиниць «Щомісячного авансу»), або години (погодинна ставка та відпрацьований час). Використовуйте варіант із годинами для обліку часу — вводьте ставку та хвилини, а не розраховуйте ціну за хвилину самостійно, оскільки округлення ставки в менший бік до хвилини непомітно призводить до недоотримання коштів на кожному тривалому завданні.
Кожна позиція може мати власну знижку та власну податкову ставку, оскільки справжні рахунки-фактури поєднують їх: наявність позиції з нульовою ставкою та позиції зі стандартною ставкою в одному документі є звичною справою.
Податок
Податкові ставки беруться з ваших Налаштувань у вигляді відсотка, назву якому ви даєте самі — ПДВ 20%, ПДВ 5%, нульова ставка або податок із продажу. Виберіть одну для кожної позиції. Рахунок-фактура групує позиції за ставкою та показує один податковий рядок для кожної ставки, саме так, як цього очікують податкові органи.
Якщо ви не зареєстровані платником податків, не додавайте жодних ставок, і вони не відображатимуться.
Попередній перегляд
Підсумок у попередньому перегляді розраховується тим самим кодом, який формує остаточний PDF-файл, а не браузером. Те, що ви бачите, це саме те, що отримає ваш клієнт, включно з округленням.
Виставлення
Виставлення призначає наступний номер у вашій серії та блокує документ для змін. З цього моменту ви можете надіслати його електронною поштою, завантажити PDF-файл або надіслати посилання на оплату — і ви більше не зможете редагувати позиції. Перевірте адресу електронної пошти клієнта перед виставленням, оскільки саме на цю адресу буде надіслано рахунок-фактуру.
Надсилання
Електронна пошта надсилає PDF-файл із використанням ваших власних налаштувань пошти, тому він надходить так, ніби його надіслали саме ви.
Посилання на оплату спрямовує клієнта на сторінку, де він може здійснити оплату будь-яким із підключених вами способів — карткою, PayPal або криптовалютою. Гроші надходять на ваш рахунок. Інформацію про підключення платіжного шлюзу див. у розділі Отримання оплати від ваших клієнтів.
Завантажити надає вам PDF-файл для самостійного надсилання, якщо ви бажаєте скористатися власною електронною поштою.