Пропозиції: від ціни до оплаченого проєкту

Складання пропозиції

Відкрийте Виставлення рахунків → Пропозиції та виберіть Нова пропозиція. Вкажіть, для кого вона призначена — підійде будь-яка адреса електронної пошти, і клієнту не потрібен обліковий запис — потім додайте позиції: назву, необов’язковий опис, кількість і ціну за одиницю. Виберіть ставку податку для застосування; якщо ви нічого не виберете, буде використано вашу ставку за замовчуванням. Збережіть її як чернетку, доки вона не буде готова.

Надсилання та повторне надсилання

Кнопка Надіслати відправляє вашому клієнту електронний лист із приватним посиланням на пропозицію його рідною мовою. Жодна інформація не є загальнодоступною.

Якщо клієнт попросить про зміни або ви помітите помилку, відредагуйте пропозицію та надішліть оновлену версію. Відбудуться дві речі: клієнт отримає новий лист, а посилання в попередньому листі перестане працювати, тому ніхто не зможе прийняти версію, яку ви замінили. Ваші зміни не будуть видимі клієнту, доки ви їх не надішлете.

Якщо клієнт загубить лист, дія Надіслати нове посилання замінить посилання без зміни самої пропозиції.

Коли надходить відповідь

За посиланням ваш клієнт може прийняти пропозицію (ввівши своє ім’я та підтвердивши), попросити внести зміни (ви отримаєте електронний лист із його побажаннями, а пропозиція отримає статус Запитано зміни) або відхилити її. Ви можете відкликати пропозицію, яку клієнт ще не прийняв.

Прийняту пропозицію не можна редагувати. Версія, яку прийняв клієнт, є чинною угодою. Для нової роботи складіть нову пропозицію.

Рахунок-фактура

Прийняття пропозиції автоматично створює рахунок-фактуру у вашій нумерації, з вашою податковою ставкою, і клієнту одразу відображається кнопка Сплатити рахунок. Кошти надходять на ваш підключений платіжний рахунок — див. Отримання оплати від ваших клієнтів. Якщо клієнт оплачує іншим способом, зафіксуйте платіж у рахунку-фактурі так само, як і для будь-якого іншого.

Пропозиція із нульовою сумою не створює рахунок-фактуру: проєкт розпочинається одразу після її прийняття.

Проєкт

Щойно рахунок буде сплачено, у розділі Дошки для вас створиться дошка проєкту:

• по одній картці для кожної прийнятої позиції у статусі У процесі;
• картка Повідомлення — коментарі до неї є вашим листуванням із клієнтом.

Посилання для вашого клієнта стає його кімнатою проєкту. Клієнт бачить статус кожної частини роботи, може писати вам повідомлення та ділитися з вами файлами. Ви відповідаєте, коментуючи картку «Повідомлення», а надіслані файли з’являються в ній після перевірки на віруси. Переміщуйте картки по дошці в міру виконання роботи, і ваш клієнт бачитиме прогрес. Коли роботу буде завершено, відкрийте пропозицію та виберіть Позначити проєкт як завершений.