請求書の作成と送信

明細行

各明細行は、数量 (「月額顧問料」5件など) または時間 (時間あたりの単価と稼働時間) のいずれかです。時間に関しては「時間」タイプをご使用ください。ご自身で1分あたりの価格を計算するのではなく、単価と分数を入力してください。単価を1分単位へ切り捨てて計算すると、長時間の案件において知らぬ間に請求額が目減りしてしまうためです。

実際の請求書では複数の税率が混在することが一般的であるため、各明細行には個別の割引率および税率を設定できます (同一文書内に非課税品目と標準税率品目が混在するのは通常のことです)。

税金

税率は、「設定」からご自身で指定したパーセンテージ (消費税20%、消費税5%、非課税、売上税など) が適用されます。明細行ごとに1つ選択してください。請求書では税率ごとに明細行がグループ化され、税率ごとに1行の税額が表示されます。これは税務当局が想定している標準的な記載形式です。

納税事業者として登録されていない場合は、税率を追加しないでください。税率は一切表示されなくなります。

プレビュー

プレビューの合計金額は、ブラウザではなく、最終的な PDF を生成するのと同じコードによって計算されます。端数処理を含め、画面に表示されている内容がそのまま貴社の顧客へ届きます。

発行

発行を行うと、連続番号の次の番号が割り当てられ、文書が確定 (固定) されます。その時点から、メール送信、PDF のダウンロード、または決済リンクの送信が可能になり、明細行の編集はできなくなります。請求書はその宛先に送付されますので、発行前に顧客のメールアドレスを必ずご確認ください。

送信

メールは貴社ご自身のメール設定から PDF を送信するため、貴社から直接届いたように見えます。

決済リンクは、カード、PayPal、暗号資産など、連携済みの任意の方法で支払うことができるページへ顧客を誘導します。代金は貴社のアカウントへ入金されます。決済代行サービスの連携方法については、『顧客からの支払いを受け取る』をご覧ください。

ダウンロードは、貴社ご自身のメールクライアントから直接送信したい場合に、ご自身で送付するための PDF を取得できます。