提案: 価格設定から有料プロジェクトまで

提案書の作成

請求業務 → 提案書を開き、新規提案書を選択してください。宛先を指定します (任意のアドレスを使用でき、相手のアカウント登録は不要です)。その後、項目 (名称、任意の説明、数量、単価) を追加します。適用する税率を選択してください。指定しない場合はデフォルトの税率が適用されます。内容が整うまで下書きとして保存できます。

送信と再送信

送信をクリックすると、クライアントの使用言語による提案書への非公開リンクがメールで送信されます。この内容は一切公開されません。

クライアントから変更を求められた場合や、誤りを見つけた場合は、編集して更新版を送信してください。これを行うと2つの処理が発生します。クライアントに新しいメールが届き、前回のメールのリンクが無効化されるため、差し替え前のバージョンが承認されるのを防ぐことができます。送信するまで、編集内容がクライアントに表示されることはありません。

クライアントがメールを紛失した場合は、新しいリンクを送信を使用することで、提案書の内容を変更せずにリンクのみを再発行できます。

クライアントからの返答

クライアントはリンクから、承認 (氏名を入力して確認)、変更の依頼 (依頼内容があなたにメールで通知され、提案書は変更依頼中と表示されます)、または辞退が可能です。未承認の提案書は取り下げることができます。

承認された提案書を編集することはできません。承認されたバージョンが正式な合意書となります。新たな作業については、新規の提案書を作成してください。

請求書

承認されると、お客様の連番設定および税率に基づいた請求書が自動的に発行され、クライアントにはすぐに請求書の支払いボタンが表示されます。売上はお客様の接続された決済アカウントに直接入金されます (クライアントからの支払いの受け取りを参照)。クライアントが別の方法で支払った場合は、通常の請求書と同様にその支払い情報を記録してください。

合計金額がゼロの提案書では請求書は発行されず、承認された時点でプロジェクトが開始されます。

プロジェクト

請求書が支払われた瞬間に、ボードの下にお客様専用のプロジェクトボードが作成されます。

• クライアントが承認した各項目に対応するカード (進行中)
• メッセージカード (コメント欄がクライアントとの会話になります)

クライアント用のリンクは、そのクライアント専用のプロジェクトルームに切り替わります。クライアントは各作業の進捗状況を確認し、メッセージの送信やファイルの共有を行うことができます。メッセージカードにコメントすることで返信でき、共有されたファイルはウイルスチェック後にそのカードに表示されます。作業の進行に合わせてボード上でカードを移動させると、クライアント側でもその進捗がリアルタイムで反映されます。すべての作業が完了したら、提案書を開いてプロジェクトを完了としてマークを選択してください。