Tudásbázis
Ügyféimunkák futtatása egy táblán
Oszlopok, kártyák, láthatóság, kérdések és az adatbekérő oszlop – hogyan kell használni egy táblát, és az az egy döntés, ami működőképessé teszi.
A tábla egyetlen munkafolyamat, amelynek minden egyes része külön láthatúsági kapcsolóval rendelkezik. Ez az egyetlen ötlet az, ami használhatóvá teszi egy ügyfél jelenlétében is, így érdemes rászánni két percet a kezdés előtt.
A tábla létrehozása
Új tábla, nevezze el a munka, és ne az ügyfél alapján – a „Weboldal-újraindítás” jobban mutat egy megosztott hivatkozásban, mint az „Acme” –, és rendelje hozzá az ügyfélszervezethez, ha a munka az övé. A tábla egy működő folyamattal érkezik, amelyet átnevezhet vagy lecserélhet.
Belső munka esetén hagyja üresen az ügyfél mezőt: a saját marketingje, az onboarding vagy a felvételi folyamat esetében. A táblák működéséhez semmilyen ügyfélre nincs szükség.
Az ügyfél által látható elemek meghatározása tételenként
Az oszlopok, kártyák és megjegyzések mind saját láthatúsággal rendelkeznek, és a szabály egy és: egy kártya csak akkor látható az ügyfél számára, ha a kártya és az oszlop, amelyben van, egyaránt látható az ügyfél számára. Ez azt jelenti, hogy egy megosztott kártya áthelyezése egy belső oszlopba lekerül az ügyfél táblájáról anélkül, hogy külön meg kellene változtatnia a kártyát is.
A gyakorlatban bevált minta:
- Tegye láthatóvá a szállítási szakaszokat az ügyfél számára, hogy nyomon követhesse a előrehaladást.
- Tartson egy Teendők vagy Előkészítés oszlopot belsőként, hogy a még meg nem határozott munka ne tűnjön ígéretnek.
- Alapértelmezés szerint hagyja a kártyákat belsőként, és akkor ossza meg őket, amikor már aktuálisak.
Kérdés feltevése az ügyfélnek
Tegye fel a kérdést ahhoz a kártyához kapcsolódóan, amelyikhez tartozik. Így az a táblájukon várja őket az érintett munkával együtt, ahelyett, hogy egy olyan e-mail-szál lenne belőle, amelyet három hét múlva senki sem talál meg. Amikor válaszolnak, a válasz örökre a kártyán marad, ami később nagy segítség lesz.
Kérés benyújtásának engedélyezése
Adjon a táblának egy beérkezési oszlopot, és egy hozzáféréssel rendelkező ügyfél létrehozhat benne kártyát – és kizárólag abban. Ez biztosít számukra egy valós helyet ahhoz, hogy feltegyék a „meg tudjátok csinálni az X-et is?” típusú kérdéseket anélkül, hogy öt különböző csatornán kellene kezelnie, és soha nem engedi meg nekik, hogy munkát dobjanak be a folyamata közepébe.
Archiválás, és hogy miért nem kerül semmibe
Archiválja a táblát a projekt végén. A tábla, annak kártyái, kérdései és minden egyes válasza olvasható marad – az elvégzett munka nyilvántartása az, amire gyakran egy év múlva is visszatérnek.
Az archivált tábla nem számít bele a táblakorlátba. A nyilvántartások megőrzése ingyenes; soha nem kell törölnie egy ügyfél előzményeit a helytakarékosság érdekében.
Ki, mit és mikor csinált
Minden kártya tartalmazza, hogy ki hozta létre, ki módosította utoljára és mikor. Az ügyfél oldalán a csapatától származó munkát az ügynöksége nevének tulajdonítják egyéni személy helyett – a munkatársai nem szerepelnek névvel, és az ügyfél soha nem tudja meg, hogy az Ön emberei közül ki mit írt.
Még mindig elakadtál?
Minden csomag tartalmaz ügyfélszolgálatot, a válaszokat pedig a saját nyelvén kapja meg.
Kapcsolat a támogatással → Összes cikk →