Ossza meg a táblát egy ügyféllel hivatkozás útján

A leggyorsabb módja annak, hogy megmutassa egy ügyfélnek, hol tart a munkája: nyissa meg a táblát, válassza a Hivatkozás megosztása lehetőséget, és illessze be a kapott linket oda, ahol amúgy is beszélget velük.

Mi nem küldünk semmit. A hivatkozás az Öné – egy csevegőüzenet, egy WhatsApp-üzenet, egy saját szavaival megírt e-mail, egy sor egy dokumentumban. Ez szándékos: egy ügyfél sokkal nagyobb valószínűséggel nyit meg egy hivatkozást az éppen olvasott szálban, mint egy olyan platformról érkező e-mailt, amelyről még soha nem hallott.

Szüksége van az illetőnek Zinn® fiókra?

Írásvédett hivatkozáshoz nincs. Rákattintanak, és a tábla megnyylik. Nincs regisztráció, nincs bejelentkezés, nincs elfelejthető jelszó.

Csak akkor van szükségük fiókra, ha írni szeretnének – azaz kommentelni, válaszolni egy Ön által feltett kérdésre, áthelyezni egy kártyát vagy kérelmet benyújtani. Ez egyetlen képernyőt vesz igénybe, ingyenes, és a tábla a másik oldalon várja őket, ahelyett, hogy egy vezérlőpultra dobná ki őket.

Az ökölszabály tehát egyszerű. Ha azt szeretné, hogy csak nézzék, használjon írásvédett hivatkozást. Ha azt szeretné, hogy vegyenek részt benne, használjon ügyfélhivatkozást, és számítson arra, hogy egyszer be kell jelentkezniük.

Mit biztosít a négy hivatkozástípus

• Írásvédett – látja a táblát, semmit sem módosít, nincs szüksége fiókra. Ez az alapértelmezett, és a legtöbb esetben erre lesz szüksége.
• Ügyfél – kommentelhet, válaszolhat a kérdéseire, és kérelmet nyújthat be az Ön befogadási oszlopában. Ingyenes fiók szükséges hozzá.
• Táblatag – a táblán úgy dolgozik, mint a csapata egyik tagja. Egy szabadúszónak vagy alvállalkozónak szól, nem ügyfélnek.
• Táblakezelő – a tábla teljes körű felügyelete, beleértve azt is, hogy ki más szerepel rajta.

Mit mutathat és mit nem mutathat egy hivatkozás

A hivatkozás pontosan azt mutatja, amit az ügyfél a saját konzolján lát. Az oszlopok, a kártyák és a belső körben hagyott megjegyzések az oldal felépítése előtt ki lesznek szűrve, nem pedig az interfész rejti el őket – így nincs olyan beállítás, amelyet bárki elronthatna, és nincsenek olyan kiskapuk, amelyeken keresztül egy hivatkozás kiszivároghatna a saját csapatánakírt jegyzetet.

Ha azt szeretné, hogy az ügyfél kövesse az egyes szakaszokat, jelölje meg az adott oszlopot ügyfél számára láthatóként. Ha meg akar tartani magának egy becslést, egy akadályt vagy egy belső vitát, hagyja a kártyát belsőként, és a hivatkozás szempontjából az nem is létezik.

Lejárat, használati korlátok és visszavonás

Minden hivatkozás lejár. Ön választja meg, hogy mikor (legfeljebb három hónapig), és szándékosan nincs „soha le nem járó” opció – a lejárat nélküli hivatkozás olyan, mint egy csevegőablakban hagyott kulcs még jóval a projekt befejezése után is.

A használók számát is korlátozhatja. Ha egyetlen használatra állítja be, a hivatkozás azonnal leáll, amint valaki csatlakozik.

A visszavonás különbözik a lejárattól, és ez a különbség fontos. Amikor egy hivatkozás egyszerűen lejár, bárki, aki már csatlakozott, megtartja a táblát – egy márciusban csatlakozott kolléga nem veszítheti el a hozzáférését áprilisban azért, mert a beillesztett karaktersorozat elöregedett. A visszavonás eltávolítja a hivatkozást és mindenkit, aki azon keresztül csatlakozott, és megmutatja, hogy hány emberről volt szó. Ez a gomb arra való, hogy "Rossz csatornába illesztettem be".

A hivatkozást csak egyszer tudjuk megmutatni

A hivatkozásból nem magát a hivatkozást, hanem annak ujjlenyomatát tároljuk. Ez azt jelenti, hogy senki sem tudja kiolvasni az adatbázisunkból – beleértve minket is –, és azt is jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor bezárja a panelt, az adott hivatkozás végleg eltűnik a szem elől.

Ezért másolja ki, amikor megjelenik. Ha elveszít egyet, hozzon létre egy másikat, és vonja vissza a régit; ez semmibe sem kerül.

Az Ön márkája, nem a miénk

A white-label (saját márkás) arculattal rendelkező csomagokon a megosztott tábla az Ön nevét, logóját és színét viseli. Ha egy ügyfélnek mégis be kell jelentkeznie, akkor az Ön márkájú bejelentkezési felületére irányítjuk át, nem a miénkre – így az ügyfél egyetlen pillanatig sem tudja meg, hogy ki a tábla üzemeltetője.