Tábla megosztása az ügyféllel hivatkozás segítségével

A leggyorsabb módja annak, hogy megmutassa egy ügyfélnek, hol tart a munkája: nyissa meg a táblát, válassza a Hivatkozás megosztása lehetőséget, és illessze be a kapott linket oda, ahol egyébként is kommunikálnak.

Mi semmit sem küldünk ki. A hivatkozás az Öné — egy csevegőüzenet, egy WhatsApp-üzenet, egy saját szavaival megírt e-mail, egy sor egy dokumentumban. Ez szándékos: az ügyfél sokkal nagyobb valószínűséggel nyit meg egy hivatkozást az éppen olvasott beszélgetésben, mint egy olyan platformról érkező e-mailt, amelyről még soha nem hallott.

Szüksége van az illetőnek Zinn®-fiókra?

Írásvédett hivatkozás esetén nincs. Rákattintanak, és a tábla megnyílik. Nincs regisztráció, nincs bejelentkezés, nincs elfelejthető jelszó.

Fiókra csak az íráshoz van szükségük — a hozzászóláshoz, az Ön által feltett kérdés megválaszolásához, egy kártya áthelyezéséhez vagy egy kérés rögzítéséhez. Ez egyetlen képernyőt vesz igénybe, díjmentes, és a tábla várja őket a túloldalon ahelyett, hogy egy vezérlőpultba dobná őket.

Az ökölszabály tehát egyszerű. Ha azt szeretné, hogy megtekintsék, használjon írásvédett hivatkozást. Ha azt szeretné, hogy részt vegyenek a munkában, használjon ügyfélhivatkozást, és számítson arra, hogy egyszer be kell jelentkezniük.

Mire jogosít a négy hivatkozástípus

• Írásvédett — látja a táblát, nem módosít semmit, nem igényel fiókot. Ez az alapértelmezett beállítás, és az esetek többségében erre van szükség.
• Ügyfél — hozzászólhat, megválaszolhatja a kérdéseit, és kérést rögzíthet a fogadó oszlopában. Ingyenes fiókot igényel.
• Táblatag — úgy dolgozik a táblán, mint a csapata bármely tagja. Szabadúszónak vagy alvállalkozónak szól, nem ügyfélnek.
• Táblakezelő — teljes körű ellenőrzés a tábla felett, beleértve azt is, hogy ki van még rajta.

Mit jeleníthet meg és mit nem egy hivatkozás

A hivatkozás pontosan azt mutatja, amit az ügyfele a saját konzoljában lát. A belső használatra hagyott oszlopokat, kártyákat és hozzászólásokat még az oldal összeállítása előtt kizárjuk, nem csupán elrejtjük a felületen — így nincs olyan beállítás, amelyet bárki elronthatna, és a hivatkozáson keresztül semmiképpen sem szivároghat ki a saját csapatának írt feljegyzés.

Ha azt szeretné, hogy egy ügyfél kövessen egy szakaszt, jelölje meg az adott oszlopot ügyfelek számára láthatóként. Ha egy becslést, akadályozó tényezőt vagy belső vitát meg szeretne tartani magának, hagyja a kártyát belsőként, és az a hivatkozás szempontjából nem is létezik.

Lejárat, használati korlátok és visszavonás

Minden hivatkozás lejár. Ön választja ki, mikor, legfeljebb három hónapig, és szándékosan nincs soha le nem járó lehetőség — a lejárattal nem rendelkező hivatkozás egy olyan kulcs, amely jóval a projekt befejezése után is ott marad egy csevegőablakban.

Azt is korlátozhatja, hogy hányan használhatják. Állítsa egyszeri használatra, és abban a pillanatban érvényét veszti, amint valaki csatlakozik.

A visszavonás különbözik a lejárattól, és a különbség lényeges. Ha egy hivatkozás egyszerűen lejár az idő múlásával, mindenki megőrzi a táblához való hozzáférését, aki korábban már csatlakozott — egy márciusban csatlakozott kollégának nem szabad elveszítenie a hozzáférését áprilisban azért, mert a beillesztett karakterlánc elévült. A visszavonás törli a hivatkozást és mindenkit, aki azon keresztül csatlakozott, valamint jelzi Önnek, hogy ez hány személyt érintett. Ez a gomb szolgál arra az esetre: „Nem a megfelelő csatornába illesztettem be”.

A hivatkozást csak egyszer tudjuk megjeleníteni

A hivatkozásnak csak az ujjlenyomatát tároljuk, magát a hivatkozást nem. Ez azt jelenti, hogy senki sem tudja újra kiolvasni az adatbázisunkból — beleértve minket is —, és azt is jelenti, hogy amint bezárja a panelt, az a konkrét hivatkozás végleg eltűnik a szem elől.

Ezért másolja le, amikor megjelenik. Ha elveszít egyet, hozzon létre egy másikat, és vonja vissza a régit; ez semmibe sem kerül.

Az Ön márkajelzése, nem a miénk

A white-label márkajelzéssel ellátott csomagok esetében a megosztott tábla az Ön nevét, logóját és színét hordozza. Ha egy ügyfélnek mégis be kell jelentkeznie, az Ön márkázott bejelentkezési felületére irányítjuk, nem a miénkre — így az ügyfele egyetlen ponton sem szerez tudomást arról, hogy ki üzemelteti a táblát.