Mga Proposal: mula sa presyo patungo sa binayarang proyekto

Pagsulat ng proposal

Buksan ang Invoicing → Proposals at piliin ang New proposal. Tukuyin kung para kanino ito — gagana ang anumang email address, at hindi nila kailangan ng account — pagkatapos ay idagdag ang mga aytem: isang pangalan, isang opsyonal na paglalarawan, dami, at presyo bawat isa. Piliin ang rate ng buwis na ilalapat; ang iyong default na rate ang gagamitin kung wala kang pipiliin. I-save ito bilang draft hanggang sa ito ay maging maayos.

Pagpapadala, at pagpapadalang muli

Ang Send ay nagpapadala sa iyong kliyente sa pamamagitan ng email ng isang pribadong link patungo sa proposal sa kanilang sariling wika. Walang bahagi nito ang pampubliko.

Kung humiling sila ng pagbabago, o may napansin kang pagkakamali, i-edit ito at ipadala ang na-update na bersyon. Dalawang bagay ang mangyayari: makakatanggap sila ng bagong email, at ang link sa naunang email ay hihinto sa paggana, kaya walang sinuman ang maaaring tumanggap ng bersyong pinalitan mo na. Hindi makikita sa kanila ang iyong mga pagbabago hangga't hindi mo ito ipinapadala.

Kung mawala ng kliyente ang email, papalitan ng Send a new link ang link nang hindi binabago ang proposal.

Kapag sumagot na sila

Mula sa link, maaaring tanggapin ng iyong kliyente ang proposal (itatype nila ang kanilang pangalan at kumpirmahin), humiling ng mga pagbabago (ie-email sa iyo ang kanilang hiniling, at mamarkahan ang proposal bilang Changes requested), o tanggihan ito. Maaari mong bawiin ang isang proposal na hindi pa nila tinatanggap.

Ang isang tinanggap na proposal ay hindi na maaaring i-edit. Ang bersyong kanilang tinanggap ang siyang kasunduan. Para sa bagong gawain, sumulat ng bagong proposal.

Ang invoice

Ang pagtanggap ay awtomatikong lumilikha ng invoice, sa iyong sariling serye ng numero, gamit ang iyong rate ng buwis, at agad na ipapakita sa kliyente ang button na Pay invoice. Mapupunta ang pera sa iyong nakakonektang account sa pagbabayad — tingnan ang Taking payment from your clients. Kung magbayad ang kliyente sa ibang paraan, itala ang bayad sa invoice tulad ng gagawin mo sa iba pa.

Ang proposal na may kabuuang zero ay hindi lilikha ng invoice: magsisimula ang proyekto sa sandaling ito ay matanggap.

Ang proyekto

Sa sandaling mabayaran ang invoice, isang project board ang gagawin para sa iyo sa ilalim ng Boards:

• isang card para sa bawat aytem na kanilang tinanggap, sa In progress;
• isang Messages card — ang mga komento rito ang siyang pakikipag-usap sa iyong kliyente.

Ang link ng iyong kliyente ay magiging kanilang project room. Makikita nila ang katayuan ng bawat bahagi ng gawain, maaaring magpadala ng mensahe sa iyo, at maaaring magbahagi ng mga file sa iyo. Sumasagot ka sa pamamagitan ng pagkomento sa Messages card, at ang mga file na ibinabahagi nila ay lalabas dito pagkatapos ng virus check. Ilipat ang mga card sa kabuuan ng board habang umuusad ang gawain at makikita ng iyong kliyente ang progreso. Kapag tapos na ang gawain, buksan ang proposal at piliin ang Mark project complete.