Pagsulat ng proposal
Buksan ang Invoicing → Proposals at piliin ang New proposal. Sabihin kung kanino ito — gagana ang kahit anong email address, at hindi nila kailangang magkaroon ng account — pagkatapos ay idagdag ang mga item: isang pangalan, isang opsyonal na paglalarawan, isang dami, at presyo ng bawat isa. Piliin ang tax rate na ilalapat; gagamitin ang iyong default rate kung wala kang pipiliin. I-save ito bilang draft hanggang sa maging tama ito.
Pagpapadala, at muling pagpapadala
Ipinapadala ng Send sa iyong kliyente ang isang pribadong link sa proposal sa kanilang sariling wika. Walang anuman dito ang pampubliko.
Kung humingi sila ng pagbabago, o may nakita kang mali, i-edit ito at ipadala ang na-update na bersyon. Dalawang bagay ang nangyari: makakatanggap sila ng bagong email, at hinto sa paggana ang link sa naunang email, kaya walang makakatanggap ng bersyong pinalitan mo. Hindi makikita ang iyong mga pag-edit hanggang sa magpadala ka.
Kung mawala ng kliyente ang email, papalitan ng Send a new link ang link nang hindi binabago ang proposal.
Kapag sumagot sila
Mula sa link ay maaaring tanggapin ito ng iyong kliyente (magta-type sila ng kanilang pangalan at kumpirmahin), humingi ng mga pagbabago (makakatanggap ka ng email kung ano ang hiniling nila, at mamarkahan ang proposal bilang Changes requested), o tanggihan. Maaari mong bawiin ang proposal na hindi pa nila tinatanggap.
Ang tinanggap na proposal ay hindi na maaaring i-edit. Ang bersyong tinanggap nila ang kasunduan. Para sa bagong trabaho, sumulat ng bagong proposal.
Ang invoice
Ang pagtanggap ay awtomatikong maglalabas ng invoice, sa sarili mong serye ng numero, kasama ang iyong tax rate, at agad na ipapakita sa kliyente ang button na Pay invoice. Napupunta ang pera sa iyong konektadong payment account — tingnan ang Taking payment from your clients. Kung magbabayad ang kliyente sa ibang paraan, i-record ang pagbabayad sa invoice tulad ng gagawin mo sa iba.
Ang proposal na may kabuuang zero ay hindi naglalabas ng invoice: magsisimula ang proyekto sa sandaling matanggap ito.
Ang proyekto
Sa sandaling mabayaran ang invoice, ang isang project board ay ginawa para sa iyo sa ilalim ng Boards:
- isang card para sa bawat item na tinanggap nila, sa In progress;
- isang Messages card — ang mga komento nito ay ang pag-uusap sa iyong kliyente.
Ang link ng iyong kliyente ay magiging kanilang project room. Nakikita nila ang status ng bawat piraso ng trabaho, maaari kang mensahehan, at maaari silang magbahagi ng mga file sa iyo. Sasagot ka sa pamamagitan ng pagkomento sa Messages card, at ang mga file na ibinabahagi nila ay lilitaw dito pagkatapos ng pagsusuri sa virus. Ilipat ang mga card sa board habang sumusulong ang trabaho at nakikita ng iyong kliyente ang pagsulong. Kapag tapos na ang trabaho, buksan ang proposal at piliin ang Mark project complete.