المقترحات: من عرض السعر إلى المشروع المدفوع

كتابة عرض أسعار

افتحوا الفوترة ← عروض الأسعار واختاروا عرض أسعار جديد. حددوا الجهة الموجه إليها — يعمل أي عنوان بريد إلكتروني، ولا يحتاجون إلى حساب — ثم أضيفوا البنود: الاسم، ووصفًا اختياريًا، والكمية، وسعر كل وحدة. حددوا نسبة الضريبة المُراد تطبيقها؛ وسيتم استخدام نسبتكم الافتراضية إذا لم تختاروا أي نسبة. احفظوه كمسودة حتى يصبح جاهزًا بالشكل الصحيح.

الإرسال، وإعادة الإرسال

يُرسل خيار إرسال بريدًا إلكترونيًا لعميلكم يتضمن رابطًا خاصًا لعرض الأسعار بلغتهم. لا يوجد أي شيء عام بشأنه.

إذا طلبوا إجراء تعديل، أو لاحظتم خطأً ما، فقوموا بتعديله وإرسال النسخة المحدثة. سيحدث أمران: سيتلقون بريدًا إلكترونيًا جديدًا، وسيتوقف الرابط الموجود في البريد الإلكتروني السابق عن العمل، وبذلك لن يتمكن أحد من قبول نسخة قمتم باستبدالها. لن تكون تعديلاتكم مرئية لهم حتى تقوموا بالإرسال.

إذا فقد العميل البريد الإلكتروني، فإن خيار إرسال رابط جديد يستبدل الرابط دون تغيير عرض الأسعار.

عندما يجيبون

من خلال الرابط، يمكن لعميلكم القبول (يكتبون اسمهم ويؤكدون)، أو طلب تعديلات (يصلكم بريد إلكتروني بما طلبوه، ويتم تمييز عرض الأسعار بعبارة تم طلب تعديلات)، أو الرفض. يمكنكم سحب عرض الأسعار الذي لم يقبلوه.

لا يمكن تعديل عرض الأسعار المقبول. فالنسخة التي قبلوها هي الاتفاقية. ولإنجاز أعمال جديدة، اكتبوا عرض أسعار جديدًا.

الفاتورة

يؤدي القبول إلى إنشاء فاتورة تلقائيًا، ضمن سلسلة أرقامكم الخاصة، وبنسبة الضريبة المحددة من جهتكم، ويظهر للعميل زر دفع الفاتورة على الفور. تذهب الأموال إلى حساب الدفع المرتبط الخاص بكم — راجعوا تحصيل المدفوعات من عملائكم. وإذا دفع العميل بطريقة أخرى، فسجلوا الدفعة على الفاتورة كما تفعلون مع أي فاتورة أخرى.

عرض الأسعار الذي يبلغ إجماليه صفرًا لا يُنشئ أي فاتورة: يبدأ المشروع بمجرد قبوله.

المشروع

بمجرد دفع الفاتورة، يتم إنشاء لوحة مشروع لكم ضمن اللوحات:

• بطاقة واحدة لكل بند تم قبوله، في قسم قيد التنفيذ؛
• بطاقة الرسائل — وتُعد تعليقاتها هي المحادثة مع عميلكم.

يتحول رابط عميلكم إلى غرفة المشروع الخاصة بهم. حيث يرون حالة كل جزء من العمل، ويمكنهم مراسلتكم، ومشاركة الملفات معكم. يمكنكم الرد عن طريق التعليق على بطاقة الرسائل، وتظهر الملفات التي يشاركونها عليها بعد فحصها ضد الفيروسات. انقلو البطاقات عبر اللوحة مع تقدم العمل وسيرى عميلكم هذا التقدم. وعند اكتمال العمل، افتحوا عرض الأسعار واختاروا تحديد المشروع كمكتمل.