العروض التجارية: من السعر إلى مشروع مدفوع الأجر

كتابة مقترح

افتح الفواتير ← المقترحات واختر مقترح جديد. حدد الجهة الموجه لها المقترح — يمكنك استخدام أي عنوان بريد إلكتروني، ولا يلزم أن يمتلك العميل حساباً — ثم أضف البنود: الاسم، ووصفاً اختيارياً، والكمية، وسعر الوحدة. اختر معدل الضريبة المراد تطبيقه؛ وسيتم استخدام معدلك الافتراضي إذا لم تقم باختيار أي معدل. احفظه كمسودة إلى أن يصبح جاهزاً.

الإرسال، وإعادة الإرسال

يؤدي خيار إرسال إلى إرسال بريد إلكتروني لعميلك يتضمن رابطاً خاصاً للمقترح بلغته الخاصة. ولا يعد أي جزء منه علنياً.

إذا طلب العميل تعديلاً، أو لاحظت وجود خطأ، فقم بتعديله وإرسال النسخة المحدثة. وحينها يحدث أمران: يتلقى العميل رسالة بريد إلكتروني جديدة، ويتوقف الرابط الموجود في الرسالة السابقة عن العمل، وبذلك لا يمكن لأحد قبول نسخة قمت استبدالها. ولن تظهر تعديلاتك للعميل إلا بعد أن تقوم بالإرسال.

إذا فقد العميل رسالة البريد الإلكتروني، فإن خيار إرسال رابط جديد يقوم باستبدال الرابط دون تغيير المقترح.

عندما يرد العميل

من خلال الرابط، يمكن لعميلك القبول (حيث يقوم بكتابة اسمه والتأكيد)، أو طلب تعديلات (حيث يتم إرسال بريد إلكتروني إليك بما طلبه، ويتم وسم المقترح بعبارة تم طلب تعديلات)، أو الرفض. ويمكنك سحب مقترح لم يقم العميل بقبوله بعد.

لا يمكن تعديل المقترح المقبول. النسخة التي قبلها العميل تُعد هي الاتفاقية. وبالنسبة للأعمال الجديدة، قم بكتابة مقترح جديد.

الفاتورة

يؤدي القبول إلى إنشاء فاتورة تلقائياً، ضمن تسلسلك الخاص للأرقام، ومع معدل الضريبة الخاص بك، ويتم عرض زر دفع الفاتورة للعميل مباشرة. وتذهب الأموال إلى حساب الدفع المتصل الخاص بك — راجع قسم تحصيل المدفوعات من عملائك. وإذا قام العميل بالدفع بطريقة أخرى، فقم بتسجيل الدفع على الفاتورة كما تفعل مع أي فاتورة أخرى.

المقترح الذي تبلغ قيمته الإجمالية صفراً لا ينشئ أي فاتورة: بل يبدأ المشروع بمجرد قبوله.

المشروع

في اللحظة التي يتم فيها دفع الفاتورة، يتم إنشاء لوحة مشروع لك ضمن قسم اللوحات:

• بطاقة واحدة لكل بند قام بقبوله، ضمن عمود قيد التنفيذ؛
• بطاقة الرسائل — وتُعد التعليقات عليها هي المحادثة التي تجريها مع عميلك.

يصبح رابط عميلك هو غرفة المشروع الخاصة به. حيث يمكنه الاطلاع على حالة كل جزء من العمل، ومراسلتك، ومشاركتك الملفات. ويمكنك الرد عن طريق التعليق على بطاقة الرسائل، وتظهر الملفات التي يشاركونها عليها بعد إجراء فحص الفيروسات. قم بتحريك البطاقات عبر اللوحة مع تقدم العمل ليتمكن عميلك من رؤية هذا التقدم. وعندما ينتهي العمل، افتح المقترح واختر تحديد المشروع كمكتمل.