प्रस्ताव: एक कीमत से भुगतान किए गए प्रोजेक्ट तक

प्रस्ताव लिखना

इनवॉइसिंग → प्रस्ताव खोलें और नया प्रस्ताव चुनें। यह किसके लिए है यह बताएं — कोई भी ईमेल पता काम करता है, और उन्हें किसी खाते की आवश्यकता नहीं है — फिर आइटम जोड़ें: एक नाम, एक वैकल्पिक विवरण, मात्रा और प्रत्येक की कीमत। लागू करने के लिए कर (टैक्स) दर चुनें; यदि आप कोई नहीं चुनते हैं तो आपकी डिफ़ॉल्ट दर का उपयोग किया जाता है। इसे तब तक ड्राफ्ट के रूप में सहेजें जब तक यह सही न हो जाए।

भेजना, और दोबारा भेजना

भेजें आपके क्लाइंट को उनकी अपनी भाषा में प्रस्ताव का एक निजी लिंक ईमेल करता है। इसके बारे में कुछ भी सार्वजनिक नहीं है।

यदि वे किसी बदलाव के लिए कहते हैं, या आपको कोई गलती दिखाई देती है, तो इसे संपादित करें और अपडेट किया गया संस्करण भेजें। दो चीजें होती हैं: उन्हें एक नया ईमेल मिलता है, और पहले वाले ईमेल में दिया गया लिंक काम करना बंद कर देता है, ताकि कोई भी आपके द्वारा बदले गए संस्करण को स्वीकार न कर सके। आपके द्वारा भेजे जाने तक आपके संपादन उन्हें दिखाई नहीं देते हैं।

यदि कोई क्लाइंट ईमेल खो देता है, तो नया लिंक भेजें प्रस्ताव को बदले बिना लिंक को बदल देता है।

जब वे उत्तर दें

लिंक से आपका क्लाइंट स्वीकार कर सकता है (वे अपना नाम टाइप करते हैं और पुष्टि करते हैं), बदलाव के लिए कह सकते हैं (उन्होंने जो मांगा उसके लिए आपको ईमेल किया जाता है, और प्रस्ताव को बदलाव का अनुरोध किया गया के रूप में चिह्नित किया जाता है), या अस्वीकार कर सकते हैं। आप किसी ऐसे प्रस्ताव को वापस ले सकते हैं जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है।

स्वीकृत प्रस्ताव को संपादित नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा स्वीकृत संस्करण ही समझौता है। नए काम के लिए, एक नया प्रस्ताव लिखें।

इनवॉइस

स्वीकार करने पर स्वतः ही आपकी अपनी नंबर श्रृंखला में, आपकी कर दर के साथ एक इनवॉइस जनरेट हो जाता है, और क्लाइंट को तुरंत इनवॉइस का भुगतान करें बटन दिखाया जाता है। पैसा आपके जुड़े हुए भुगतान खाते में जाता है — अपने क्लाइंट्स से भुगतान लेना देखें। यदि क्लाइंट किसी अन्य तरीके से भुगतान करता है, तो किसी अन्य इनवॉइस की तरह ही भुगतान को इनवॉइस पर दर्ज करें।

शून्य कुल वाले प्रस्ताव पर कोई इनवॉइस नहीं बनता है: जैसे ही इसे स्वीकार किया जाता है प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है।

प्रोजेक्ट

जिस पल इनवॉइस का भुगतान किया जाता है, बोर्ड्स के अंतर्गत आपके लिए एक प्रोजेक्ट बोर्ड बनाया जाता है:

• उनके द्वारा स्वीकार किए गए प्रत्येक आइटम के लिए एक कार्ड, प्रगति पर में;
• एक संदेश कार्ड — इसके टिप्पणियां आपके क्लाइंट के साथ बातचीत हैं।

आपके क्लाइंट का लिंक उनका प्रोजेक्ट रूम बन जाता है। वे प्रत्येक काम की स्थिति देखते हैं, आपको संदेश भेज सकते हैं, और आपके साथ फ़ाइलें साझा कर सकते हैं। आप संदेश कार्ड पर टिप्पणी करके उत्तर देते हैं, और उनके द्वारा साझा की गई फ़ाइलें वायरस जाँच के बाद उस पर दिखाई देती हैं। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता है कार्ड को बोर्ड पर ले जाएं और आपका क्लाइंट प्रगति देखता है। जब काम पूरा हो जाए, तो प्रस्ताव खोलें और प्रोजेक्ट को पूर्ण चिह्नित करें चुनें।