הצעות מחיר: ממחיר ועד לפרויקט בתשלום

כתיבת הצעה

עברו אל חשבוניות ← הצעות ובחרו בהצעה חדשה. ציינו עבור מי היא מיועדת — כל כתובת דוא"ל תתאים, והם אינם זקוקים לחשבון — ולאחר מכן הוסיפו את הפריטים: שם, תיאור אופציונלי, כמות ומחיר ליחידה. בחרו את שיעור המס שיוחל; אם לא תבחרו שיעור מס, ייעשה שימוש בשיעור ברירת המחדל שלכם. שמרו את ההצעה כטיוטה עד שתהיה מדויקת.

שליחה, ושליחה חוזרת

בלחיצה על שלח, ללקוח שלכם יישלח בדוא"ל קישור פרטי להצעה בשפה שלו. שום דבר בהצעה אינו ציבורי.

אם הלקוחות מבקשים שינוי, או אם גיליתם טעות, ערכו את ההצעה ושלחו את הגרסה המעודכנת. שני דברים יתרחשו: הלקוחות יקבלו הודעת דוא"ל חדשה, והקישור בהודעת הדוא"ל הקודמת יפסיק לעבוד, כך שאף אחד לא יוכל לאשר גרסה שהחלפתם. השינויים שביצעתם לא יהיו גלויים ללקוחות עד שתשלחו אותם.

אם לקוח מאבד את הודעת הדוא"ל, האפשרות שלח קישור חדש מחליפה את הקישור מבלי לשנות את ההצעה.

כאשר הם משיבים

מהקישור, הלקוח שלכם יכול לאשר (הם מקלידים את שמם ומאשרים), לבקש שינויים (יישלח אליכם בדוא"ל מה שהם ביקשו, וההצעה תסומן כממתינה לשינויים), או לדחות. באפשרותכם לבטל הצעה שהם טרם אישרו.

לא ניתן לערוך הצעה שאושרה. הגרסה שהם אישרו היא ההסכם. עבור עבודה חדשה, כתבו הצעה חדשה.

החשבונית

האישור מפיק חשבונית באופן אוטומטי, בסדרת המספרים שלכם, עם שיעור המס שלכם, וללקוח מוצג לחצן שלם חשבונית מיד. הכסף מועבר לחשבון התשלומים המקושר שלכם — עיינו בפרק גביית תשלום מהלקוחות שלכם. אם הלקוח משלם בדרך אחרת, רשמו את התשלום בחשבונית כפי שתעשו עבור כל חשבונית אחרת.

הצעה עם סכום כולל של אפס אינה מפיקה חשבונית: הפרויקט מתחיל ברגע שהיא מאושרת.

הפרויקט

ברגע שהחשבונית שולמה, נוצר עבורכם לוח פרויקט תחת לוחות:

• כרטיס אחד עבור כל פריט שהם אישרו, במצב בתהליך;
• כרטיס הודעות — התגובות שלו הן השיחה עם הלקוח שלכם.

הקישור של הלקוח שלכם הופך לחדר הפרויקט שלו. הלקוחות רואים את הסטטוס של כל חלק בעבודה, יכולים לשלוח לכם הודעות ולשתף עמכם קבצים. תגובתכם מתבצעת על ידי הוספת תגובה בכרטיס ההודעות, וקבצים שהם משתפים יופיעו בו לאחר בדיקת וירוסים. העבירו כרטיסים לאורך הלוח ככל שהעבודה מתקדמת, והלקוח שלכם יראה את ההתקדמות. כאשר העבודה מסתיימת, פתחו את ההצעה ובחרו בסמן פרויקט כושלם.