Pisanje ponude
Otvorite Fakturisanje → Ponude i izaberite Nova ponuda. Navedite za koga je ponuda — odgovara bilo koja adresa e-pošte, a klijentu nalog nije potreban — a zatim dodajte stavke: naziv, opcioni opis, količinu i jediničnu cenu. Izaberite stopu poreza koja se primenjuje; ako ne izaberete nijednu, koristiće se vaša podrazumevana stopa. Sačuvajte je kao nacrt dok sve ne bude kako treba.
Slanje i ponovno slanje
Opcija Pošalji šalje klijentu e-poštom privatni link do ponude na njegovom jeziku. Ništa u vezi sa njom nije javno.
Ako klijent zatraži izmenu ili uočite grešku, izmenite je i pošaljite ažuriranu verziju. Dešavaju se dve stvari: klijent dobija novu poruku e-pošte, a link u prethodnoj poruci prestaje da radi, tako da niko ne može da prihvati verziju koju ste zamenili. Vaše izmene mu nisu vidljive dok ih ne pošaljete.
Ako klijent izgubi poruku e-pošte, opcija Pošalji novi link zamenjuje link bez izmene ponude.
Kada odgovore
Sa linka klijent može da prihvati ponudu (unesite svoje ime i potvrdite), da zatraži izmene (biće vam poslata poruka e-pošte sa onim što je zatražio, a ponuda će biti označena sa Zahtevane izmene) ili da je odbije. Možete povući ponudu koju još nisu prihvatili.
Prihvaćena ponuda se ne može menjati. Verzija koju su prihvatili predstavlja dogovor. Za novi posao napišite novu ponudu.
Faktura
Prihvatanje automatski generiše fakturu u okviru vaše serije brojeva, sa vašom poreskom stopom, a klijentu se odmah prikazuje dugme Plati fakturu. Novac odlazi na vaš povezani račun za naplatu — pogledajte odeljak Prihvatanje uplate od klijenata. Ako klijent plati na neki drugi način, evidentirajte uplatu na fakturi kao i za svaku drugu.
Ponuda čiji je ukupan iznos nula ne generiše fakturu: projekat počinje čim bude prihvaćen.
Projekat
U trenutku kada je faktura plaćena, za vas se kreira tabla projekta pod stavkom Table:
- po jedna kartica za svaku stavku koju su prihvatili, u odeljku U toku;
- kartica Poruke — komentari na njoj predstavljaju razgovor sa klijentom.
Link vašeg klijenta postaje njegova projektna soba. On vidi status svakog dela posla, može da vam šalje poruke i da deli datoteke sa vama. Vi odgovarate komentarisanjem na kartici Poruke, a datoteke koje klijent podeli pojavljuju se na njoj nakon provere na viruse. Pomerajte kartice preko table kako posao napreduje, a klijent će videti napredak. Kada je posao završen, otvorite ponudu i izaberite Označi projekat kao završen.