Поделиться доской с клиентом по ссылке

Самый быстрый способ показать клиенту, на каком этапе его задача: откройте доску, выберите Поделиться ссылкой и вставьте полученное туда, где вы уже общаетесь с клиентом.

Мы ничего не отправляем. Ссылка принадлежит вам — сообщение в чате, WhatsApp, письмо, написанное вашими словами, строка в документе. Это сделано намеренно: клиент с гораздо большей вероятностью откроет ссылку в переписке, которую он уже читает, чем письмо от платформы, о которой он никогда не слышал.

Нужен ли человеку аккаунт Zinn®?

Не для ссылки только для чтения. Он переходит по ней, и доска открывается. Никакой регистрации, никакого входа, никакого пароля, который можно забыть.

Аккаунт требуется только для того, чтобы писать — оставлять комментарии, отвечать на ваш вопрос, перемещать карточку или создавать запрос. Это занимает один экран, это бесплатно, и доска сразу ждет на другой стороне, а не перенаправляет на панель управления.

Так что практическое правило простое. Если вы хотите, чтобы клиент посмотрел, используйте ссылку только для чтения. Если вы хотите, чтобы он принял участие, используйте ссылку для клиентов и будьте готовы к тому, что ему потребуется войти один раз.

Что дают четыре типа ссылок

• Только чтение — просмотр доски, никаких изменений, аккаунт не требуется. Это вариант по умолчанию, и именно он вам нужен в большинстве случаев.
• Клиент — возможность комментировать, отвечать на ваши вопросы и создавать запрос в вашей колонке входящих. Требуется бесплатный аккаунт.
• Участник доски — работа с доской наравне с вашей командой. Для фрилансера или субподрядчика, а не для клиента.
• Менеджер доски — полный контроль над доской, включая управление списком участников.

Что ссылка может и не может показывать

Ссылка показывает ровно то, что ваш клиент видит в своей собственной консоли. Колонки, карточки и комментарии, оставленные вами внутренними, исключаются до формирования страницы, а не скрываются интерфейсом — поэтому нет настроек, в которых можно ошибиться, и ссылка ни при каких условиях не раскроет заметку, написанную для вашей команды.

Если вы хотите, чтобы клиент следил за этапом, отметьте эту колонку как видимую для клиентов. Если вы хотите скрыть оценку, блокер или внутреннее обсуждение, оставьте карточку внутренней, и для ссылки ее просто не существует.

Срок действия, лимиты использования и отзыв

Срок действия любой ссылки ограничен. Вы сами выбираете период вплоть до трех месяцев, и опция бессрочного действия отсутствует намеренно — ссылка без срока действия подобна ключу, оставленному в окне чата спустя долгое время после завершения проекта.

Вы также можете ограничить количество людей, которые могут ее использовать. Установите однократное использование, и она перестанет действовать в тот момент, когда кто-то присоединится.

Отзыв отличается от истечения срока действия, и эта разница имеет значение. Когда у ссылки просто истекает срок действия, все ранее присоединившиеся сохраняют доступ к доске — коллега, присоединившийся в марте, не должен потерять доступ в апреле из-за устаревания отправленной строки. Отзыв удаляет ссылку и всех пользователей, присоединившихся по ней, а также сообщает вам, сколько людей было удалено. Это кнопка для ситуации: «Я отправил ссылку не в тот канал».

Мы можем показать вам ссылку только один раз

Мы сохраняем цифровой отпечаток ссылки, а не саму ссылку. Это означает, что никто не сможет прочитать ее из нашей базы данных — включая нас, — а также то, что в момент закрытия панели эта конкретная ссылка исчезает навсегда.

Поэтому скопируйте ее сразу при появлении. Если вы потеряли ссылку, создайте новую и отзовите старую; это совершенно бесплатно.

ваш брендинг, а не наш

На тарифе с white-label брендингом общая доска содержит ваше имя, ваш логотип и ваши фирменные цвета. Если клиенту действительно потребуется войти в систему, он будет направлен на страницу входа с вашим брендингом, а не с нашим — так что клиент ни на каком этапе не узнает, кто является хостинг-провайдером доски.