Составление коммерческого предложения
Откройте Выставление счетов → Коммерческие предложения и выберите Новое коммерческое предложение. Укажите адресата — подойдет любой адрес электронной почты, при этом учетная запись ему не требуется — а затем добавьте позиции: название, необязательное описание, количество и цену за единицу. Выберите применяемую налоговую ставку; если ничего не выбрано, используется ставка по умолчанию. Сохраните его как черновик до тех пор, пока оно не будет готово.
Отправка и повторная отправка
Кнопка Отправить отправляет вашему клиенту по электронной почте персональную ссылку на коммерческое предложение на его родном языке. Никакая информация из него не является публичной.
Если клиент просит внести изменения или вы обнаружили ошибку, отредактируйте его и отправьте обновленную версию. Происходит две вещи: клиент получает новое письмо, а ссылка в предыдущем письме перестает работать, поэтому никто не сможет принять версию, которую вы заменили. Ваши правки не видны клиенту до тех пор, пока вы не выполните отправку.
Если клиент потерял письмо, кнопка Отправить новую ссылку заменяет ссылку, не изменяя само коммерческое предложение.
Ответ клиента
По ссылке клиент может принять предложение (введя свое имя и подтвердив действие), запросить изменения (вам на электронную почту придет запрос, а коммерческое предложение будет помечено как Запрошены изменения) или отклонить его. Вы можете отозвать коммерческое предложение, которое еще не было принято.
Принятое коммерческое предложение не подлежит редактированию. Версия, которую принял клиент, является соглашением. Для новой работы составьте новое коммерческое предложение.
Счет на оплату
Принятие предложения автоматически формирует счет на оплату в соответствии с вашей нумерацией и налоговой ставкой, а клиенту сразу же отображается кнопка Оплатить счет. Денежные средства поступают на ваш подключенный платежный аккаунт — см. раздел Прием платежей от клиентов. Если клиент производит оплату каким-либо другим способом, зарегистрируйте платеж в счете так же, как и любой другой.
Коммерческое предложение с нулевой итоговой суммой не создает счет: проект начинается сразу после его принятия.
Проект
Как только счет оплачен, для вас в разделе Доски создается доска проекта:
- по одной карточке для каждой позиции, которую принял клиент, в статусе В работе;
- карточка Сообщения — ее комментарии представляют собой переписку с вашим клиентом.
Ссылка клиента становится его пространством проекта. Он видит статус каждой работы, может отправлять вам сообщения и делиться файлами. Вы отвечаете, оставляя комментарии на карточке «Сообщения», а файлы, которыми делится клиент, появляются на ней после проверки на вирусы. Перемещайте карточки по доске по мере выполнения работы, и клиент сможет следить за прогрессом. Когда работа будет завершена, откройте коммерческое предложение и выберите Отметить проект как выполненный.