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自社クライアントへの請求
Zinn Digital®への支払いとは別に、お客様の請求書、ブランディング、納税登録、銀行口座を管理できます。
請求機能を使用すると、ご自身の用紙でクライアントに請求書を発行し、ご自身の口座でお支払いを受け取ることができます。
これはZinn Digital®の請求書ではありません
2つの異なる書類であり、これらを区別することが重要です。
課金（Billing）とは、プラン、アドオン、弊社のVAT番号、請求書番号など、お客様が弊社にお支払いいただくものです。
請求（Invoicing）とは、企業名と住所、税務登録、独自の番号付与、および直接お客様に入金される金額など、クライアントがお客様にお支払いいただくものです。この金額が弊社を通過することは一切なく、弊社の会計に記載されることもありません。
クライアントがこのプラットフォームにアカウントを作成する必要はありません。ほとんどのクライアントは私たちの存在すら知りません。それがこの機能の目的なのです。
行えること
数量ベース、または時間数と時間単価ベースで、行ごとの割引や税金を適用して請求書を作成できます。請求先を保存すると、次回の請求書作成時に自動入力されます。請求書の発行、ブランディングされたPDFとしてのメール送信、あるいはご自身の決済ゲートウェイで集金できる支払いリンクの送信が可能です。支払済みまたは一部支払い済みとしてマークし、各クライアントの全履歴を1箇所で確認できます。
手順
- まず[設定]から、ビジネスの詳細、ロゴ、税率を設定します。これらを設定する前に発行された請求書には不備が生じ、発行済みの請求書は固定された文書となります。
- [クライアント]に請求先を追加するか、請求書作成時に追加すると次回のために保存されます。
- [新規請求書]から、クライアントを選択し、明細を追加し、プレビューを確認して発行します。
下書きと発行済み請求書
下書きは何度でも自由に変更でき、番号は割り振られません。発行した瞬間が、それが公式な書類となる時点です。シリーズの次の番号が採番され、その日時点の貴社およびクライアントの詳細情報が固定されます。後から住所を変更しても、すでに送信済みの請求書が書き換わることはありません。これはまさに税理士が必要とする仕様です。
誤った内容で発行してしまった場合は、無効にしてください。番号は使用済みのまま残り、記録も表示されます。請求書番号の抜けは、税務調査官が必ず確認するポイントだからです。