הצעות מחיר: ממחיר לפרויקט בתשלום

כתיבת הצעת מחיר

פתחו את Invoicing ← Proposals ובחרו ב-New proposal. ציינו עבור מי היא מיועדת — כל כתובת אימייל מתאימה, והם אינם זקוקים לחשבון — לאחר מכן הוסיפו את הפריטים: שם, תיאור אופציונלי, כמות ומחיר ליחידה. בחרו את שיעור המס להחלה; שיעור ברירת המחדל שלכם ישמש אם לא תבחרו אף אחד. שמרו אותה כטיוטה עד שהיא תהיה מדויקת.

שליחה, ושליחה חוזרת

Send שולח ללקוח שלכם אימייל עם קישור פרטי להצעת המחיר בשפה שלו. שום דבר לגביה אינו ציבורי.

אם הם מבקשים שינוי, או שאתם מבחינים בטעות, ערכו אותה ושלחו את הגרסה המעודכנת. שני דברים קורים: הם מקבלים אימייל חדש, והקישור באימייל הקודם מפסיק לעבוד, כך שאיש אינו יכול לקבל גרסה שהחלפתם. העריכות שלכם אינן גלויות להם עד שתשלחו.

אם לקוח מאבד את האימייל, Send a new link מחליף את הקישור מבלי לשנות את הצעת המחיר.

כשהם עונים

מהקישור, הלקוח שלכם יכול לאשר (הם מקלידים את שמם ומאשרים), לבקש שינויים (יישלח אליכם אימייל עם מה שהם ביקשו, והצעת המחיר תסומן כ-Changes requested), או לדחות. אתם יכולים לבטל הצעת מחיר שהם טרם קיבלו.

לא ניתן לערוך הצעת מחיר שהתקבלה. הגרסה שהם קיבלו היא ההסכם. עבור עבודה חדשה, כתבו הצעת מחיר חדשה.

החשבונית

קבלת ההצעה מפיקה חשבונית באופן אוטומטי, בסדרת המספרים שלכם, עם שיעור המס שלכם, וללקוח מוצג כפתור Pay invoice באופן מיידי. הכסף מועבר לחשבון התשלומים המחובר שלכם — ראו Taking payment from your clients. אם הלקוח משלם בדרך אחרת, רשמו את התשלום בחשבונית כפי שהייתם עושים עבור כל חשבונית אחרת.

הצעת מחיר בסכום כולל של אפס אינה מפיקה חשבונית: הפרויקט מתחיל ברגע שהיא מתקבלת.

הפרויקט

ברגע שהחשבונית משולמת, נוצר עבורכם project board תחת Boards:

• כרטיס אחד עבור כל פריט שהם קיבלו, תחת In progress;
• כרטיס Messages — התגובות בו הן השיחה עם הלקוח שלכם.

הקישור של הלקוח שלכם הופך ל-project room שלו. הם רואים את הסטטוס של כל חלק בעבודה, יכולים לשלוח לכם הודעות, ולשתף אתכם קבצים. אתם משיבים על ידי תגובה בכרטיס ה-Messages, וקבצים שהם משתפים מופיעים בו לאחר בדיקת וירוסים. העבירו כרטיסים על פני הלוח ככל שהעבודה מתקדמת והלקוח שלכם יראה את ההתקדמות. כשהעבודה מסתיימת, פתחו את הצעת המחיר ובחרו ב-Mark project complete.