גביית חשבונית

הקלטת תשלום

כאשר לקוח משלם, תעדו זאת. תשלומים חלקיים הם דבר רגיל — רשמו את מה שהתקבל והחשבונית תציג את היתרה שעדיין נותרה לתשלום, במקום לחייב אתכם לבחור בין "שולם" לבין "לא שולם" כאשר אף אחד מהם אינו נכון.

חשבונית המשולמת דרך קישור תשלום מתעדת את עצמה; עליכם להזין רק תשלומים שהגיעו בדרך אחרת, כגון העברה בנקאית.

באיחור

חשבונית מוגדרת כבאיחור כאשר תאריך היעד שלה חלף והיא טרם סולקה. הדבר מחושב בעת הצפייה בה, כך שהנתון מדויק ברגע פתיחת המסך ולעולם אינו מצריך תהליך לילי כדי להתעדכן.

ביטול

בטלו חשבונית שלא הייתה צריכה לצאת. המספר נותר בשימוש, המסמך נשאר בהיסטוריה כשהוא מסומן כמבוטל, והוא מפסיק להיחשב כחלק ממה שחייבים לכם. אל תמחקו ותמספרו מחדש — מספר חסר ברצף הוא הדבר הראשון שמפקח מס ישאל לגביו, ואתם לא תזכרו את הסיבה לכך בעוד אחד עשר חודשים.

אם העבודה אכן בוצעה והלקוח פשוט אינו מוכן לשלם, מדובר בחוב אבוד ולא בביטול, ורואה החשבון שלכם ירצה שיתייחסו אליו ככזה.

היסטוריה

המסך של כל לקוח מציג את כל מה שחייבתם אותו אי פעם בחשבונית, מה שנותר פתוח, ובאיזו מהירות הוא משלם בדרך כלל. הנתון האחרון הוא השימושי ביותר כאשר מחליטים האם לדרוש תשלום מראש.