שליחת החשבוניות לרואה החשבון שלך

ישנן שלוש דרכים להוציא את הנתונים, והדרך הנכונה תלויה בתדירות שבה אתה זקוק להם.

אחת לשנה: הורדת הנתונים

חיוב (Billing) ← חשבוניות (Invoices) ← ייצוא (Export). בחר טווח תאריכים וקבל את כל החשבוניות כקובצי PDF בארכיון אחד, בתוספת סיכום בפורמט CSV הכולל תאריך, מספר, סכום נטו, מע"מ, סכום ברוטו ומטבע לכל שורה.

מדי חודש: ייצוא לצורכי הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות (Accounting) ← ייצוא (Exports) מפיק את אותם נתונים במבנה שמערכת הנהלת חשבונות מצפה לו, כאשר חישוב המע"מ כבר מעובד לכל שורה – מקומי, חיוב הפוך (reverse-charge), או מחוץ לתחום. הדוח מכסה תקופה אחת בדיוק ומוטבעים בו השיעורים שבהם נעשה שימוש, כך ששינוי עתידי בשיעור המע"מ לעולם אינו משפיע על תקופה שכבר דיווחת עליה.

ברצף: חיבור הכלי

הנהלת חשבונות (Accounting) ← חיבורים (Connections) מקשר כלי הנהלת חשבונות נתמך ומעביר כל חשבונית מיד עם הנפקתה. שום פריט אינו מועבר פעמיים, וניסיון העברה שנכשל מנוסה שוב ומוצג על המסך במקום להיות מוזנח בשקט.

מה רואה החשבון שלך יבקש ואיפה זה נמצא

• מספר המע"מ שלך ושלהם – מופיע על כל חשבונית, ובנתיב ארגון (Organisation) ← פרופיל חברה (Company profile).
• הוכחה למיקום הלקוח – נשמרת עבור כל חשבונית ונכללת בייצוא.
• הודעות זיכוי – מונפקות כמסמך ממוספר נפרד ומיוצאות לצד החשבוניות.

⭐ עדכן את פרטי החברה שלך לפני החשבונית הבאה, ולא לאחריה. חשבונית היא מסמך משפטי ואיננו משכתבים חשבונית שהונפקה מבלי משים; תיקון מתבצע באמצעות הודעת זיכוי וחשבונית חדשה.