این موارد را یک بار، پیش از صدور هر سندی، تنظیم نمایید. یک فاکتور هنگام صدور، این مشخصات را در خود ثبت و قفل میکند؛ بنابراین، هرگونه نقص در این بخش به نقصی در سندی که قبلاً ارسال کردهاید تبدیل خواهد شد.
کسبوکار شما
نام، نشانی و شماره ثبت مالیاتی. این موارد در بالای هر فاکتور چاپ میشوند و در بیشتر کشورها، درج شماره مالیاتی در فاکتوری که شامل مالیات است، یک الزام قانونی به شمار میرود.
نشانواره و رنگ
نشانواره خود را بارگذاری کرده و رنگ برند خود را تعیین نمایید. هر دو در فایل PDF نمایش داده میشوند. نشانواره درون خود سند جاسازی میشود، بنابراین ماهها بعد نیز در صورتی که مشتری فایل را بهصورت آفلاین و بدون اتصال به اینترنت باز کند، همچنان نمایش داده خواهد شد.
شمارهگذاری
یک پیشوند و یک شماره آغازین انتخاب نمایید — INV-، 2026-، یا هر آنچه حسابدار شما انتظار دارد. سپس همزمان با صدور، شمارهها بهترتیب و بدون فاصله یا تکرار اختصاص مییابند، حتی اگر دو فاکتور را در یک لحظه صادر فرمایید.
این مورد را پیش از نخستین فاکتور خود تنظیم نمایید. تغییر پیشوند در آینده مجاز است، اما باعث میشود توالی شمارهگذاری شما مانند دو توالی جداگانه به نظر برسد.
نرخهای مالیات
نرخهایی را که محاسبه مینمایید اضافه کنید، هر کدام با نامی که برای مشتری شما قابل درک باشد. نرخ، درصدی است که شما تعیین میفرمایید — ما در مورد وضعیت مالیاتی شما تصمیمگیری نمیکنیم، زیرا آگاهی از وضعیت ثبت مالیاتی و موقعیت مکانی مشتریان بر عهده خود شما است.
متن قابل استفاده مجدد
بخشهایی را که در غیر این صورت ناچار به تایپ مجدد آنها بودید ذخیره نمایید: شرایط پرداخت، اطلاعات بانکی، یک پیام تشکر، پاورقی مربوط به ثبت شرکت شما. این موارد را بهجای نوشتن دوباره، روی فاکتور قرار دهید و در صورت تغییر اطلاعات بانکی، آنها را تنها در یک بخش ویرایش فرمایید.
مقصد وجوه دریافتی
پرداختها از طریق درگاه متصل شما — کارت، PayPal یا رمزارز — جمعآوری شده و به حساب شما واریز میگردند. در صورتی که درگاهی را متصل نکرده باشید، گزینه پیوند پرداخت رد میشود، نه اینکه بیصدا به درگاه ما منتقل گردد؛ پول مشتری شما هرگز نباید به حساب ما وارد شود. نحوه اتصال درگاه در بخش دریافت پرداخت از مشتریان شما توضیح داده شده است.