اینها سوابق شما از افراد و شرکتهایی است که برایشان صورتحساب صادر میکنید. آنها حسابهای کاربری در این پلتفرم نیستند و مشتری شما نمیتواند با آنها وارد سیستم شود — بیشتر آنها هرگز نخواهند دانست که ما وجود داریم.
افزودن مورد جدید
میتوانید یک مشتری را در اینجا اضافه کنید، یا جزئیات را هنگام ایجاد پیشفاکتور تایپ نمایید تا برای دفعات بعدی ذخیره شود. مسیر دوم به این دلیل وجود دارد که معمولاً درست در لحظهای که میخواهید برای کسی صورتحساب صادر کنید، متوجه میشوید که به سابقه مشتری نیاز دارید.
نشانی ایمیل را بهروز نگه دارید: این همان نشانی است که فاکتور به آن ایمیل میشود.
ویرایش امن است
تغییر نشانی مشتری، موارد مندرج در صورتحسابهای بعدی را تغییر میدهد. این کار صورتحسابی را که قبلاً صادر کردهاید بازنویسی نمیکند — آن فاکتورها جزئیات را همانطور که در آن روز بود حفظ میکنند، زیرا یک فاکتور صادرشده سندی ثابت از یک تراکنش است، نه نمایی از دادههای امروز.
بنابراین اصلاح یک اشتباه تایپی بیخطر است و انتقال مشتری به یک نشانی جدید، اسناد بایگانیشده شما را بهطور ناخواسته تغییر نمیدهد.
واحد پول اختصاصی آنها
هر مشتری دارای یک واحد پول است و صورتحسابهای او با همان ارز صادر میشود. اگر برای برخی مشتریان با یورو و برای برخی دیگر با پوند صورتحساب صادر میکنید، بهجای اینکه هر بار آن را به خاطر بسپارید، یک بار برای هر مشتری تنظیمش کنید.
تاریخچه
هر مشتری تمام صورتحسابهایی را که برای او صادر کردهاید، مبالغ معوق و آنچه پرداخت کرده است را نشان میدهد. این سریعترین راه برای پاسخ به این سؤال است: «آیا قبلاً فاکتور آن مورد را برایشان صادر کردهایم؟».