پیشنهادها: از یک قیمت تا یک پروژه پرداخت‌شده

نوشتن یک پروپوزال

صدور فاکتور ← پروپوزال‌ها را باز کنید و پروپوزال جدید را انتخاب نمایید. مشخص کنید برای چه کسی است — هر نشانی ایمیلی قابل استفاده است و آنها نیازی به حساب کاربری ندارند — سپس موارد را اضافه کنید: نام، توضیحات اختیاری، تعداد و قیمت هر واحد. نرخ مالیات قابل اعمال را انتخاب کنید؛ اگر هیچ گزینه‌ای را انتخاب نکنید، نرخ پیش‌فرض شما استفاده می‌شود. آن را تا زمان آماده شدن کامل به عنوان پیش‌نویس ذخیره کنید.

ارسال، و ارسال مجدد

با انتخاب ارسال، یک پیوند اختصاصی به زبان خودِ مشتری به پروپوزال برای او ایمیل می‌شود. هیچ بخشی از آن عمومی نیست.

اگر آنها خواستار تغییری شدند، یا شما متوجه خطایی شدید، آن را ویرایش کنید و نسخه به‌روزشده را ارسال نمایید. دو اتفاق رخ می‌دهد: آنها ایمیل جدیدی دریافت می‌کنند، و پیوند موجود در ایمیل قبلی از کار می‌افتد، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند نسخه‌ای را که جایگزین کرده‌اید، بپذیرد. ویرایش‌های شما تا زمانی که ارسال نکنید برای آنها قابل مشاهده نیست.

اگر مشتری ایمیل را گم کند، گزینه ارسال پیوند جدید بدون تغییر پروپوزال، پیوند را جایگزین می‌کند.

زمان پاسخگویی آنها

مشتری شما می‌تواند از طریق پیوند، پیشنهاد را قبول کند (نام خود را تایپ کرده و تأیید می‌کند)، درخواست تغییرات دهد (آنچه خواسته‌اند برای شما ایمیل می‌شود و پروپوزال با وضعیت تغییرات درخواست‌شده نشانه‌گذاری می‌گردد)، یا رد کند. شما می‌توانید پروپوزالی را که هنوز نپذیرفته‌اند، پس بگیرید.

یک پروپوزال پذیرفته‌شده قابل ویرایش نیست. نسخه‌ای که پذیرفته‌اند، توافق‌نامه محسوب می‌شود. برای کارهای جدید، یک پروپوزال جدید بنویسید.

فاکتور

پذیرش به صورت خودکار فاکتوری را در سری شماره‌گذاری شما، با نرخ مالیات شما صادر می‌کند و دکمه پرداخت فاکتور بلافاصله به مشتری نشان داده می‌شود. وجه به حساب پرداخت متصل‌شده شما واریز می‌شود — به بخش دریافت وجه از مشتریان خود مراجعه کنید. اگر مشتری به روش دیگری پرداخت کند، پرداخت را همانند هر فاکتور دیگری ثبت نمایید.

پروپوزالی با مجموع صفر هیچ فاکتوری صادر نمی‌کند: پروژه به محض پذیرفته شدن آغاز می‌شود.

پروژه

لحظه‌ای که فاکتور پرداخت می‌شود، یک تخته پروژه برای شما در بخش تخته‌ها ایجاد می‌گردد:

• یک کارت برای هر موردی که پذیرفته‌اند، در وضعیت در حال انجام؛
• یک کارت پیام‌ها — که نظرات آن، گفتگو با مشتری شماست.

پیوند مشتری شما به اتاق پروژه او تبدیل می‌شود. آنها وضعیت هر بخش از کار را می‌بینند، می‌توانند به شما پیام دهند و می‌توانند فایل‌ها را با شما به اشتراک بگذارند. شما با ثبت نظر در کارت پیام‌ها پاسخ می‌دهید و فایل‌هایی که به اشتراک می‌گذارند پس از بررسی ویروس روی آن ظاهر می‌شوند. با پیشرفت کار، کارت‌ها را در تخته جابه‌جا کنید تا مشتری شما نیز این پیشرفت را مشاهده کند. وقتی کار تمام شد، پروپوزال را باز کرده و علامت‌گذاری پروژه به عنوان تکمیل‌شده را انتخاب نمایید.